周二，Cantor Fitzgerald维持了对安进公司（Amgen）（NASDAQ:AMGN）的增持评级和405.00美元的目标价，这是在发现了与该公司药物候选者MariTide（AMG-133）相关的新数据之后。新发现的信息揭示了MariTide的I期研究中的骨矿物密度（BMD）数据，这之前是一个未知因素，由于该药物的GIPR拮抗机制而被认为是一个风险。
额外的数据还包括了AMG 598的信息，这是一种前体分子，安进可能一直在研究它以潜在挑战GIPR拮抗导致BMD损失的假说。这是通过访问一个名为"Source Data Extended Data Fig. 4"的扩展数据Excel文件中的隐藏标签发现的。
数据显示，在12周的多次递增剂量（MAD）研究中，接受420mg剂量MariTide的参与者BMD损失了4%。该公司指出，虽然患者在减肥治疗期间如果饮食没有优化，自然可能会经历BMD损失，但观察到的剂量依赖性BMD损失增加可能令人担忧。
I期研究结果引发了对MariTide开发潜在影响的讨论。该公司认识到BMD损失可能是减肥治疗的自然副作用，但也承认剂量依赖性BMD损失增加的可能性可能会阻碍该药物的进展。
总之，Cantor Fitzgerald重申了对安进公司的积极立场，MariTide研究中新发现的数据为该药物的安全性和有效性评估提供了持续的参考。该公司对安进的目标价保持不变，仍为405.00美元。
在其他近期新闻中，安进报告了显著的第三季度增长，收入增长23%至85亿美元。这一增长归功于十种产品的两位数销售增长，尤其是在肿瘤学和罕见疾病板块。仅罕见疾病产品组合就创造了12亿美元的收入，其中TEPEZZA以4.88亿美元领先。安进还透露了其临床管线的重大进展，专注于创新的肥胖、2型糖尿病和各种癌症治疗方法。
就未来预期而言，安进预计2024年总收入将在330亿美元至338亿美元之间。公司还将资本支出指引提高至约13亿美元。值得注意的是，安进计划增加研发和制造方面的投资，特别是针对其有前景的肥胖和2型糖尿病治疗药物MariTide，该药物将进行广泛的III期项目。
尽管准备应对骨质疏松市场的激烈竞争，但公司对多元化产品组合的长期增长表示强烈信心。这种乐观态度得到了即将推出的生物仿制药和正在进行的临床开发的支持，包括TEPEZZA在日本获批以及预计在2025年初推出。
InvestingPro洞察
安进的财务健康状况和市场地位为其药物管线的最新发展提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，安进拥有1584.8亿美元的巨大市值，凸显了其在生物技术板块的重要地位。公司在过去十二个月的收入增长达21.25%，展示了其扩大市场份额的能力，并可能为正在进行的研发工作（如MariTide研究）提供资金。
InvestingPro提示强调了安进强劲的股息历史，连续14年提高股息。这种持续的股息增长，加上当前2.8%的股息收益率，可能吸引那些寻求稳定收入和潜在资本增值的投资者。
然而，值得注意的是，安进的市盈率高达38.63，这可能表明市场已经将未来增长预期计入价格，可能包括MariTide等药物的潜在成功。投资者应该考虑这一估值，并结合新发现的数据及其对药物开发路径的潜在影响。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为评估安进的投资潜力提供进一步的洞察。
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