周四，美银证券对Apollo Hospitals (APHS:IN)表示信心，将其目标价从7,925卢比上调至8,225卢比，同时重申买入评级。这一调整反映了该公司对这家医院连锁企业财务前景的积极看法，尽管面临一些运营挑战。
美银证券的分析师指出，Apollo Hospitals的医院利润率同比保持平稳，为24.9%，尽管2024财年第二季度的入住率从68%上升到73%。值得注意的是，尽管面临一些干扰因素，特别是来自孟加拉国的患者流量减少对高利润的泰米尔纳德邦集群的影响，公司仍然保持了这一表现。
Apollo Hospitals的管理层维持了70%的入住率指引。然而，他们预计2025财年医院利润率的扩张将会温和，预期增长50到60基点。公司计划在2026财年大规模增加床位的计划也被纳入了财务展望。
该公司分析师指出，现有医院的增长和谨慎的床位扩张方法可能会在中期缓解对利润率的影响。因此，分析师将EBITDA预估调整了约3-4%，并将估值推进到2025年12月，从而得出了8,225卢比的更新目标价。
总之，美银证券对Apollo Hospitals保持积极态度，这一立场建立在公司的战略增长计划和运营管理之上，预计这些因素将支持利润率扩张并维持未来的盈利能力。
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