周四，CFRA分析师将Canadian Tire Corp Ltd. (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF)的评级从持有上调至买入，并将目标价从之前的145加元上调至175加元。
CFRA的决定是在Canadian Tire报告第三季度调整后每股收益(EPS)显著增长之后做出的。该公司第三季度调整后EPS为3.59加元，较去年同期的2.96加元增长21%，超过了3.04加元的市场预期。
此次评级上调反映了分析师对每股收益(EPS)预估的上调，2024年EPS预估从12.60加元上调至12.90加元，2025年从14.45加元上调至14.60加元。分析师的目标价基于12.0倍市盈率(P/E)，这相对于Canadian Tire过去10年13.0倍的平均远期市盈率存在折价。
Canadian Tire第三季度业绩得益于强于预期的可比店销售和利润率。尽管收入下降1.4%至41.9亿加元，仍比市场预期高出1000万加元，可比店销售下降1.5%，但公司毛利率扩大了30基点至34.1%，比市场预期高出20基点。
Canadian Tire管理层指出销售趋势有所改善，但也承认消费者支出仍然受到限制，客户在寻求价值。分析师认为市场对Canadian Tire的预期过低，并预计与消费支出相关的不利因素将开始缓解。他还预计到2025年，同比增长将更为有利。
此外，分析师认为Canadian Tire目前4.7%的股息收益率具有吸引力，特别是在公司最近将年度股息提高到每股7.10加元之后。评级上调和目标价上调反映了对公司未来表现的积极展望。
InvestingPro洞察
为补充CFRA分析师提供的分析，InvestingPro数据提供了关于Canadian Tire财务状况和市场表现的额外洞察。该公司的市值为61.8亿美元，反映了其在零售板块的重要地位。
Canadian Tire的市盈率为33.24，明显高于截至2024年第二季度过去十二个月16.79的调整后市盈率，这表明市场可能正在为未来增长预期定价。这与CFRA的乐观展望和未来几年EPS预估的上调相一致。
InvestingPro提示强调了Canadian Tire强劲的股息历史，连续14年提高股息，并连续52年保持派息。这种持续的股息表现支持了CFRA对公司4.67%股息收益率吸引力的看法。
此外，InvestingPro提示指出，Canadian Tire的净收入预计今年将增长，分析师预测公司将保持盈利。这一积极展望与CFRA的评级上调和目标价上调相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为Canadian Tire的投资潜力提供更深入的洞察。
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