周四，BTIG将Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL)的目标价从之前的55美元上调至56美元，并维持对该股的买入评级。该公司的决定是在Vericel报告第三季度收入为5790万美元之后做出的，同比增长27.0%，超过了BTIG和市场预期的5520万美元。
收入增长归因于MACI销售额增长18.9%，以及Epicel销售额同比大幅增长63.6%，达到1210万美元。此外，用于烧伤护理的产品NexoBrid的销售额环比增长37.5%，达到110万美元。订购NexoBrid的烧伤中心数量从40个增加到50个。
Vericel的财务表现促使公司维持其2024年全年收入指引在2.38亿美元至2.42亿美元之间，表明增长率为20-23%。公司预计其MACI产品增长约20%。此外，Vericel改善了其盈利前景，预计毛利率（GMs）和调整后的EBITDA利润率将分别增加100基点至72%和22%。
BTIG还提到了对2025财年的早期考虑，指出虽然一些投资者可能会将MACI预计的约20%的同比增长视为负面因素，因为缺乏来自Arthro发布的加速，但BTIG认为Vericel正在设定一个现实的目标。该公司预计2025财年MACI Arthro将带来显著的上行空间，并预期NexoBrid将继续稳步增长。这些因素，加上稳定且不断提高的盈利能力，被认为将使Vericel股票在即将到来的财年处于有利地位。
在其他近期新闻中，Vericel Corporation表现出强劲的财务业绩，季度收入和盈利均超出预期。公司报告创纪录的收入近5300万美元，这得益于MACI产品的增长和NexoBrid的强劲需求。Vericel还提高了全年的盈利前景。
除了财务表现外，Vericel还获得了美国食品和药物管理局（FDA）对MACI Arthro的批准，这是一种用于关节镜膝关节修复的产品，预计将扩大公司的市场覆盖范围。FDA还批准了Vericel的NexoBrid用于儿科使用，将公司的客户群扩大到包括美国约20个儿科烧伤中心。
TD Cowen、BTIG和Canaccord Genuity等分析师公司维持了对Vericel股票的买入评级，反映了对公司方向和其扩大产品组合潜在影响的信心。
Canaccord Genuity预计，Vericel将通过新适应症和商业执行扩大其市场覆盖范围，从而保持高增长，预计公司将在2024财年达到净利润盈利的拐点。
InvestingPro洞察
Vericel Corporation强劲的财务表现，正如文章中所强调的，得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司过去十二个月的收入增长为20.39%，与报告的第三季度27.0%的收入增长相一致。一条InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，这表明这种增长轨迹有望持续。
市场对Vericel的表现做出了积极回应，InvestingPro数据显示，过去一周的回报率为9.08%，过去一个月的回报率为17.0%。这种近期势头与文章中提到的公司维持全年收入指引和改善盈利前景相一致。
然而，投资者应注意，Vericel的交易市盈率高达3060。这一估值指标，加上InvestingPro提示表明该股票以高EBITDA估值倍数交易，表明市场对公司有很高的增长预期。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro为Vericel Corporation提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的视角。
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