周四，Canaccord Genuity维持对Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL)的买入评级，目标价保持在57.00美元。该公司的立场是基于Vericel报告了强劲的财务业绩，季度收入和盈利均超出预期。公司的Epicel产品实现了显著增长，达到迄今为止最高的季度收入，而MACI产品在第三季度的活检数量也创下了记录。
Vericel强劲的季度表现突出体现在Epicel新账户和休眠账户活动的增加，这受到了与NexoBrid产品发布相关的参与度推动。公司还见证了第三季度MACI活检数量和执行这些活检的外科医生数量创下历史新高。Vericel最近庆祝了FDA批准并随后推出MACI Arthro，以及FDA批准NexoBrid用于儿科适应症。
MACI Arthro的成功推出已经见证了几个案例，表明其及时进入市场。此外，NexoBrid的推出正在推进，已提交超过70份药事委员会（P&T）申请。约50个烧伤中心已获得P&T批准，并已下达初始订单。现在的目标是将这些中心从初始订单转变为NexoBrid的常规用户。
Canaccord Genuity对Vericel的未来增长前景表示信心，引用了公司近年来令人印象深刻的20%收入复合年增长率（CAGR）。该公司预计，Vericel将通过新适应症和商业执行扩大其市场覆盖范围，从而保持高增长。预计Vericel将在2024财年达到净利润盈利的拐点，考虑到其当前的收入轨迹，这被认为是一个差异化因素。
总之，Canaccord Genuity重申了其买入评级，强调Vericel具有持续高增长的潜力，以及盈利的开始，这被视为多年来致力于建立坚实基础业务的结果。
在其他最近的新闻中，Vericel Corporation在最近的FDA批准和积极的财务表现方面取得了重大进展。FDA批准了Vericel的MACI Arthro，这是一种用于关节镜膝关节修复的产品，预计将扩大公司的市场覆盖范围。这一批准符合Vericel的第三季度预期，预计将使使用该产品的骨科医生数量从5,000增加到7,000。
此外，FDA已批准Vericel的NexoBrid用于儿科使用，将公司的客户群扩大到包括美国约20个儿科烧伤中心。TD Cowen、BTIG和Canaccord Genuity等分析师公司维持了对Vericel股票的买入评级，反映了对公司方向和其扩大产品组合潜在影响的信心。
Vericel报告了2024年第二季度的强劲业绩，收入创纪录达到近5300万美元，这得益于MACI产品的增长和NexoBrid的强劲需求。公司还提高了全年的盈利前景。
InvestingPro洞察
Vericel Corporation最近的强劲表现，正如文章中所强调的，得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司过去十二个月20.39%的收入增长与Canaccord Genuity观察到的Vericel令人印象深刻的20%收入CAGR相一致。这种增长也反映在公司2024年第二季度14.68%的强劲季度收入增长中。
InvestingPro提示表明，Vericel的净收入预计今年将增长，这证实了Canaccord Genuity预测公司将在2024财年达到净收入盈利。此外，分析师预测公司今年将实现盈利，进一步支持了积极的展望。
该股票最近显示出显著回报，过去一个月上涨17%，年初至今回报率为34.91%。这一表现与文章讨论的Vericel强劲季度和成功的产品发布相一致。
值得注意的是，Vericel以适度的债务水平运营，其流动资产超过短期债务，表明其在迈向盈利的过程中财务状况稳健。然而，投资者应该注意到，该股票的盈利和EBITDA估值倍数较高，这可能反映了市场对未来增长的高预期。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro为Vericel Corporation提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的视角。
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