周二，Stifel对Adobe (NASDAQ:ADBE)保持积极看法，重申了对这家软件巨头的买入评级和650.00美元的目标价。在Adobe MAX会议后与合作伙伴和客户进行讨论，并接近Adobe财年第四季度末时，Stifel观察到Adobe的Firefly正在获得越来越多的采用。合作伙伴报告称，尽管Adobe目前在产品货币化方面较为宽松，但Creative Cloud用户中仍广泛使用该产品。
虽然AI的详细财务贡献尚未披露，但预计在即将到来的春季峰会上会提供更多信息。根据InvestingPro数据，Adobe保持着88.66%的令人印象深刻的毛利率，并在过去十二个月实现了10.91%的收入增长，展示了强劲的运营效率。
Stifel的分析表明，Firefly使用量的增加预计将提高客户保留率，并增加未来在更直接货币化版本工具上的支出可能性。此外，该公司表示，企业SaaS和相关公司（如ServiceNow (NYSE:NOW)、HubSpot (NYSE:HUBS)和Shopify (NYSE:SHOP)）的积极表现，加上合作伙伴的良好反馈，表明营销和客户体验（CX）预算正在趋于稳定。InvestingPro分析显示，Adobe的交易价格接近其公允价值，该平台的综合评估系统将其财务健康状况评为"优秀"。
分析师的评论强调，尽管Adobe尚未提供其AI产品对收入影响的详细信息，但该公司的战略似乎正在培养一个强大的用户基础，这可能在未来转化为更可观的收入流。这一战略，加上更广泛的数字体验板块的积极信号，支撑了Stifel对Adobe当前市场地位及其持续增长潜力的信心。
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Adobe对Firefly货币化的方法，以逐步增加为特征，被视为是为其Creative Cloud客户群中的使用和忠诚度奠定坚实基础的举措。该公司在数字体验领域的努力也被认为对其整体财务健康产生了积极影响，这反映在其35%的强劲股本回报率和1.11的健康流动比率上。
总之，Stifel重申的买入评级和目标价反映了对Adobe增长轨迹的信心，这一增长由产品采用和有利的市场条件推动。该公司预计，这些因素将继续支持Adobe的表现，预计在即将举行的Adobe峰会上将分享更多见解。
在其他最近的新闻中，作为软件行业的关键参与者，Adobe在其第四季度财报发布前面临多家分析师的评级。TD Cowen保持对Adobe股票的买入评级，预计中端市场和企业板块的表现将更强劲，尽管中小企业板块可能面临挑战。相比之下，花旗银行由于潜在的收入挑战和不断增加的竞争压力，将股票目标价从616.00美元下调至590.00美元，维持中性评级。
然而，BMO Capital Markets将Adobe的目标价上调至600美元，预计该公司将超过其第四季度净新年化经常性收入（ARR）指引。RBC Capital维持优于大市评级，预计公司第四季度财报结果将令人满意。Piper Sandler也维持增持评级，引用Adobe强劲的订阅增长趋势和显著的每股收益增长潜力。
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