一家负责安排交易的银行周二(1月22日)表示,西班牙启动2023年1月31日到期的银团债券的认购。
银行目前正在统计投资者的认购意向,初步定价指导区间为较掉期利率买卖中间价高375个基点左右。
这是2011年11月以来西班牙首次发行基准10年期债券。
高盛(Goldman Sachs)、西班牙国家银行(Banco Santander)、巴克莱(Barclays)、西班牙对外银行有限公司(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)、花旗(Citi)和法国兴业银行(Societe Generale)将担任该交易的牵头经办行,预计债券将于周二晚些时候定价。
穆迪投资者服务公司(Moody's)、标准普尔公司(S&P)和惠誉国际评级(Fitch)对西班牙的评级分别为Baa3、BBB-和BBB。
政府消息人士表示,西班牙考虑通过发行银团债券融资30-40亿欧元,或者更多。