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浙商期货:20130402 浙商论市

发布时间 2013-4-2 12:56
更新时间 2017-5-14 18:45

宏观,股指:
  国际:
  1、美国制造业3月份扩张步伐放缓。美国供应管理协会1日公布的报告显示,3月份美国制造业连续第4个月扩张,但幅度明显不及前月。报告显示,当月美国制造业采购经理人指数为51.3,低于前月的54.2。美国制造业采购经理人指数是衡量美国制造业综合发展状况的晴雨表,该指数以50为临界点,高于50表明制造业处于扩张状态,低于50则表明制造业处于萎缩状态。
  2、亚洲制造业集体扩张 谨慎情绪犹存。1日出台的最新数据显示,亚洲多个经济体的制造业活动都继续保持扩张,主要得益于中国等地区经济的增长。不过,部分指标低于市场普遍预期说明,当前亚洲经济复苏仍不稳固。
  3、塞浦路斯恐慌蔓延 或点燃欧债危机下半场。塞浦路斯的银行重组的损失,最终还是由股东、债权人和无保险(行情 专区)的储户(欧盟法律规定,10万欧元以上的存款无保险)三方来共同承担。此前深陷危机的银行虽已无破产之虞,但对于塞浦路斯乃至整个欧元区来说,经济并没有出现实质性的好转,而由此引发的储蓄之忧以及欧元区分裂之忧却日渐加深。
  今日关注:

时间
数据、事件
前值
预测值
17:00
欧元区2月失业率
11.9%
12.0%
22:00
美国2月工厂订单月率
-2.0%
2.9%

  国内:
  1、3月PMI创11个月新高 经济温和复苏助力年线保卫战。昨日公布的3月中采PMI指数环比小幅回升,创下近11个月以来的新高,不过改善幅度弱于季节性因素,这说明经济仍处于温和复苏的格局中。昨日指数表现平淡,但小盘股炒作热情高涨,前期持续承压的房地产板块在“利空出尽”的预期下出现反弹。分析人士指出,尽管经济复苏力度偏弱不足以推动大盘强劲反弹,但至少能够叠加年线支撑对指数实现兜底;在此背景下,结构性行情还将延续,具备题材驱动的小盘成长股仍是各路资金青睐的品种。
  2、境内港澳台居民投资A股开闸 首日开立账户过千。4月1日,境内港、澳、台居民开立A股证券账户工作顺利实施。来自中国证券登记结算有限公司的数据显示,境内港、澳、台居民首日共开立上海市场A股证券账户523个,深圳市场A股证券账户521个。专家表示,此举为A股市场引入更多资金创造了条件。
  3、百城新建住宅价格连涨十月。中国指数研究院4月1日发布的数据显示,3月全国100个城市新建住宅平均价格为9998元/平方米,环比上涨1.06%,自去年6月以来连续10个月环比上涨。分析人士认为,随着调控细则的陆续落地,未来楼市成交量将降至低位,房价上涨的趋势将有所放缓。
  
  交易提示:PMI环比回升,短线或延续调整。(1)周一美国股市收跌,道指盘中创历史新高。备受关注的3月份ISM制造业指数意外下滑。(2)中国3月官方制造业回升至50.9,虽然反弹力度低于预期,但仍创下11个月新高;汇丰PMI终值为51.6;上交所鼓励上市公司回购股份。(3)期指大幅震荡收低,总持仓增加540手,两合约前20会员净持仓减少1960手,04合约贴水10点。现货量能萎缩显市场观望情绪较重,短线或延续调整。但PMI总体显示经济仍维持复苏趋势,中期仍有望向好。昨日净空持仓大幅减少,继续关注上证2200-2230区间支撑,建议已有空单可继续持有,无仓观望为主。仅供参考
  贵金属:
  1、制造业数据引爆市场行情,美元/日元大跌百点。美国3月ISM制造业采购经理人指数为51.3,远低于预期的54.2,令对美国经济整体运行形势乐观的市场情绪中断,避险情绪升温。同时中国制造业数据不及预期且朝鲜局势的不稳定,也令避险资金买入日元。日内美元指数大跌50点,美元/日元下跌逾百点,盘中刷新四周低位93.17水平。
  2、巴克莱资本表示一季度黄金ETP流出触及154公吨。巴克莱资本(Barclays Capital)周一(4月1日)发布报告表示,全球黄金交易产品(ETP)今年一季度流出154公吨,为历史最疲软水平,是2011年一季度负50公吨这一之前历史最差水平的三倍。该行表示,初步数据表明黄金ETP持仓量3月下滑45%,分析师把一季度看做2012年一季度的显著对比,那时流入71公吨。不过黄金ETP近期流出速度已经放缓,新的流入数量在1公吨左右,颇为温和。
  3、汇丰银行:关注南非最大的铂金场商和工会谈判。世界上最大的铂金生产商Anglo American Platinum公司将其与南非矿产资源部和工会的谈判延长了30日。汇丰银行表示,Anglo American Platinum公司和南非工会的谈判开始于1月28日,包括最高裁员14000名员工。Amplats公司原先认为该谈判最多需要60日,但是随着谈判的深入,估计会延续到2013年4月底。该公司表示:"南非去年自发的罢工抑制了铂族金属的生产。
  4、美国纽约商品期货交易所(COMEX)6月期金结算价升5.20美元,报1,600美元,根据路透初步数据,成交量约6万口,较30日均值低约70%,为12月底来最少。
  
  交易提示:从黄金的主要需求面来看,央行购金方面,1-2月央行购金量同比大增,但难以判断这种情况能否持续;ETF需求方面,持有量持续下滑的趋势有望得到改善,但在美国经济整体弱势复苏的情况下持有量上升空间几乎不存在;印度实物需求方面,印度实际利率走高导致印度黄金需求下滑,而中国实物黄金投资需求方面,黄金需求将在2月份的基础上有所回落,但整体保持稳定。综上所述,在现有政策不变的情况下,黄金难以走出明确的方向,预计仍将维持区间震荡。关注中国、美国的货币政策和通胀情况,在经过了较长时间的盘整后,政策面的变化有望对金价形成较强的指引作用。关注黄金在1620美元/盎司(330元/克)一线的压力,白银在29美元/盎司的压力。操作上以短线为主。
  
  有色金属:
  1、美国3月份ISM制造业PMI降至51.3。美国供应管理学会(ISM)周一公布的数据显示,美国3月份制造业活动的放缓速度大于预期。3月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)从2月份的54.2降至51.3。此前接受道琼斯通讯社调查的经济学家预计3月份PMI将降至54.0。当月指数创去年12月份触及50.2以来的最低水平。
  2、3月线缆企业开工率升至78.94%。上海有色网对国内22家电线电缆企业进行了调研,结果显示3月线缆企业平均开工率为78.94%,环比同比均出现上升,并且该值已高于2012年全年的平均开工率74.5%。
  3、智利Codelco公司旗下Radomiro Tomic铜矿工人结束罢工。智利国家铜业公司(Codelco)称,该公司旗下Radomiro Tomic铜矿罢工工人已经于周一早上结束罢工,并逐渐返回矿区。Radomiro Tomic铜矿去年铜生产量为428,000吨,占智利国家铜业公司总产量的25%。
  4、交投最活跃的纽约商品期货交易所(COMEX)-5月合约下跌0.8%,结算价报每磅3.3745美元,盘中跌至去年8月初来的最低。LME市场休市。
  
  交易提示:铜价进一步下跌,但是美元出现回调的迹象支持铜价跌势有所缓和,并且短期内不排除出现反弹走势,建议空单在去年低点附近暂时逢低离场。锌铝弱势但反弹意愿增强,空单逢大跌离场。
  
  钢材:
  1、河北省冶金行业协会发布的2013年3月份河北省钢铁行业PMI为45.8,环比增长2.5,但仍然处于荣枯线下方,河北省钢铁行业连续两个月收缩。
  2、日前,山东兖州地区大矿迎来年后首次煤矿出厂价下调。业内人士称,由于各地煤矿陆续复产,市场供应增加,短期内焦煤价格或难有起色。
  3、据商务部监测,上周(3月25日至31日)全国36个大中城市食用农产品价格连续第六周下降,生产资料价格连续第四周回落。主要生产资料中,能源、有色金属、农资、橡胶、钢材、化工产品价格下降,建材、轻工原料、矿产品价格持平。
  4、八一钢铁(600581,股吧)(600581)和酒钢宏兴(600307,股吧)(600307)4月2日发布年报,2012年实现净利润分别为1.54亿元和4.84亿元,同比分别下降67.96%和68.1%。至此,已有16家上市钢企发布年报,16家公司合计亏损42.76亿元。去年四季度以来钢企盈利状况开始有所好转,不过业内人士表示,目前产能依然过剩,需求释放有限,钢市复苏进程缓慢,短期内弱势盘整的格局仍不会有太明显的改变。
  5、1日国内铁矿石市场价格稳中有跌,进口矿市场总体稳定;钢坯市场价格暂稳;生铁、废钢市场价格弱势运行;焦炭、炼焦煤市场稳中有跌;铁合金市场弱势难改。
  
  交易提示:螺纹钢:供应方面,中钢协预估2013年3月中旬全国粗钢日均产量为206.37万吨,环比降1.00%;成本方面,铁矿石港口库存处较低水平,短期价格下跌空间有限;需求方面,货币政策整体偏宽松情况下需求有望逐步好转,同时关注国五条对市场的影响。库存方面,据我的钢铁网统计,上周螺纹社会库存继续下降,但降幅收窄,供应压力仍较大。昨日沙钢下调螺纹钢出厂价30元/吨,在期价大幅下跌之后,目前期现价格已回到平水状态。操作上,建议少量空单持有。
  焦炭:目前下游钢厂补库需求告一段落,而不断上升的煤炭进口量或将对上游炼焦煤价格带来压力。在螺纹钢生产利润被持续挤压的情况下,焦炭预计维持弱势。目前期价已大幅贴水现货,操作上,建议空单谨慎持有。
  焦煤:从基本面来看,目前炼焦煤产量及进口量均较高,供应压力较大;下游钢材及焦炭的弱势也将压制焦煤需求。操作上,建议少量空单持有。
  PTA:
  1、美国供应管理学会(Institute for Supply Management, 简称ISM)周一公布的数据显示,美国3月份制造业活动的放缓速度大于预期。3月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)从2月份的54.2降至51.3,。该指数高于50意味着制造业活动扩张。
  2、相关贷款协议的草案副本显示,国际贷款方已放宽塞浦路斯救助计划的条款,将该国实现预算目标的时限增加一年。目前塞浦路斯正艰难应对数十年来最严重金融危机带来的不利影响。
  3、国际原油4月1日,WTI原油报97.07美元/桶,跌0.16美元/桶,BRENT原油休市中。
  4、PTA现货:目前外围消息利空偏多,早间PTA期货低开低走,现货市场气氛清淡,贸易商寻货谨慎,买方多为零星刚需,上午华东现货报盘大致在7700-7750元/吨自提或送到价格,询盘意向在7600元/吨左右,商谈在7650-7700元/吨。午后期货走势低迷,现货僵持为主,持货商偏低价出货意向不大,市场交投安静,主流商谈围绕在7670-7700元/吨,此价格区间有成交。
  5、PTA美金:上午PTA期货低开低走牵制美金市场心态,且下游聚酯产品库存持续高企,市场心态不佳,台湾保税报盘意向在1045-1050美元/吨,询盘在1030-1035美元/吨,商谈在1040美元/吨附近;受期货弱势影响,下午美金气氛依旧低迷,商谈僵持,台 、韩货源商谈在1035-1040美元/吨。
  6、MEG:早间PTA期货及华西电子盘低开震荡,江苏乙二醇市场商谈气氛不佳。目前现货主流报盘在7250-7300元/吨附近 ,递盘较少,听闻在7250偏内有大单成交。6月上期货报盘在7350元/吨附近,递盘在7300元/吨附近,听闻在7300元/吨有大单期货成交。午间PTA期货及华西电子盘持续震荡,江苏乙二醇市场商谈气氛一般,成交清淡。目前现货主流报盘7230-7250元/吨附近,递盘在7150-7200元/吨附近,多围绕7200元/吨偏内商谈。4月期货报盘在7250元/吨附近,听闻在此价格附近有成交。
  7、聚酯:江浙地区半光切片行情重心继续向下。周末时部分厂家报跌,今日仍有部分继续下调,主流报价在9500元/吨现款或三月承兑附近,商谈围绕在9300-9400元/吨之间。下游涤丝延续弱势,部分仍有100-200元/吨幅度的下跌。预计短期切片行情弱势盘整。
  操作建议:空单持有
  橡胶:
  1、美股在二季度首个交易日走低,受不尽如人意的制造业数据拖累。道指和标普500指在一季度曾双双刷新最高纪录。道指跌5.69点,至14572.85点,跌幅0.1%。
  2、沪胶震荡下跌,市场成交量不足,商家观望情绪浓重,实际成交单议。衡水21500(-400),山东21800(-300),上海21800(-300),江浙21800(-300)。进口泰国烟胶现货价格,山东21800(-300),上海21800(-300)。
  3、天胶期货市场大幅下挫,东南亚外盘美金胶多数商家停止报价,个别报价泰三2930美元/吨左右,泰标、马标:2810美元/吨左右,乳胶2060美元/吨左右。
  4、天胶期货大跌,商家出货积极性受挫,听闻泰马标港上低端成交2630-2650美元/吨。泰国RSS32900-2930(-50),泰国STR20报价2680-2700(-20),印尼STR20报价2690-2700(0)。
  5、泰国合艾原料市场胶片76.88泰铢/公斤跌0.30,烟片81.40泰铢/公斤跌1.40泰铢/公斤;胶水78.0泰铢/公斤维稳,杯胶72.0泰铢/公斤跌0.50泰铢/公斤。
  6、青岛保税区最新库存数据统计显示,截至3月29日,青岛保税区库存共计35.86万吨,其中天然橡胶为20.8万吨,较3月中旬增加1600吨;合成橡胶为5.1万吨,增加700吨;复合橡胶为9.96万吨,减少2000吨。
  7、合成胶价格持平。丁苯胶1502齐鲁石化华东15300元/吨(0),顺丁胶BR9000齐鲁石化青岛市场15900(0)。
  8、上海期货交易所4月1日发布橡胶库存日报:天然橡胶期货库存64100吨,较上一交易日增加290吨。
  天胶期货市场惯性下跌,再度打击市场信心。贸易商对4月预期普遍偏空,主要是由于4、5月是天胶开割期,原料供应的开启无疑为高企的库存带来压力,但是目前泰国产区较干旱,停割期或延长,对市场有一定缓解。技术上期价弱势运行,5日线为止损的空单继续持有。
  能源化工(PVC、LLDPE):
  1、国际油价周一走势分化,布伦特原油期价周一升穿111美元,盘中走势震荡,因沙特预计亚洲需求强劲。而美国原油期价走低,因阿拉斯加输油管道泄露,可能导致美国中西部供应过剩的局面加剧。NYMEX5月原油期货合约下跌0.16美元或0.16%,结算价报每桶97.07美元;布伦特5月原油期货收涨1.06美元,报每桶111.08美元。
  2、尽管东北亚和东南亚的价格差距收窄,但东北亚乙烯持续运往东南亚。CFR东北亚价格收于1285美元/吨,与前一交易日价格持平,CFR东南亚收于1360美元/吨,相比前一交易日跌20美元/吨。
  3、3月29日LLDPECFR远东报1390(0)美元/吨,折合人民币完税价10877元/吨。
  4、国内PE周初市场多观望为主,部分石化调涨及装置检修等因素,一定程度提振市场,但线性期货的破位下行造成市场心态的不稳,日内PE行情延续窄幅盘整格局,部分报价涨跌互现,波动幅度在10-100元/吨左右,整体交投氛围依旧平淡。华北国产线性主流10700-10750元/吨,华东10800-10900元/吨,华南10650-10900元/吨。石化调涨行为及部分装置的检修等因素,再加之清明将至,预计短线PE行情窄幅震荡整理为主,基于需求方面压力,随着北方传统农膜季节结束,市场偏于震荡下行可能。
  5、国内电石市场价格下行,主要是由于前期企业增开电石炉,现生产已恢复正常,市场供应增多。然下游开工持续低位,对电石库存适中,尚无补库存需要。氯碱企业继续打压电石价格,电石企业无奈跟跌,后市不容乐观。
  6、月初市场多观望,行情维持窄幅震荡盘整。期货提振不足,操作者心态欠佳,市场略有疲软。供大于求的形式仍较明显,区域货源仍较充足,虽部分企业装置检修,目前仍未对库存压力有所缓解,后期随着企业检修计划的陆续出台,或将对库存有所缓解。下游消化能力有限,需求跟进缓慢,市场氛围仍显僵持,而商家多灵活交易,多数操作仍较谨慎。乙烯法企业报盘调整有限,继续持稳交易。预计短期内市场维持震荡前行,小调整或蔓延。
  
  交易提示:美国3月制造业数据疲弱,1日美股下滑原油涨跌互现。乙烯单体止跌小幅反弹,L成本塌陷风险有所降低;石化月初定价基本稳定,限产保价因素仍在,但农膜旺季渐入尾声,下游工厂接货意愿不高,成交清淡。L1309向下突破,但短线期货贴水幅度较大,并且国内适逢清明假期,趋势空单减持或对锁,空仓者观望或短线,支撑位10000和10150,压力位105400和10500。PVC空单继续持有,V1309支撑位6500和6550,压力位6600和6650。
  玻璃:
  1、美股在二季度首个交易日走低,受不尽如人意的制造业数据拖累。道指和标普500指在一季度曾双双刷新最高纪录。道指跌5.69点,至14572.85点,跌幅0.1%。
  2、国际原油WTI连续价格报价96.90美元/桶,跌0.33美元/桶;布伦特原油连续价格报111.08美元/桶,涨1.22美元/桶。
  3、重油价格目前江苏燃料总公司报价5100元/吨,宁波大榭报价5150元/吨。纯碱方面,目前华东地区纯碱价格低端在1250元/吨,高端维持在1400元/吨;华南地区低端维持在1400元/吨,高端维持在1500元/吨。
  4、2013年04月01日的"中国玻璃综合指数"为1065.15点,比上期2013年03月29日下跌0.49点。"中国玻璃价格指数"为1039.69点,比上期2013年03月29日下跌0.57点。"中国玻璃市场信心指数"为1166.98点,比上期2013年03月29日下跌0.17点。
  5、现货价格有所下调,终端需求依然没有明显改善的迹象,在较大的供给压力下,现货难以出现明显上涨。期价多头依然较为乏力,有资金流出迹象,成交量下降的同时,期价依然弱势震荡。
  交易提示:短空持有。
  甲醇:
  1、美国供应管理学会(Institute for Supply Management, 简称ISM)周一公布的数据显示,美国3月份制造业活动的放缓速度大于预期。3月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)从2月份的54.2降至51.3,。该指数高于50意味着制造业活动扩张。
  2、相关贷款协议的草案副本显示,国际贷款方已放宽塞浦路斯救助计划的条款,将该国实现预算目标的时限增加一年。目前塞浦路斯正艰难应对数十年来最严重金融危机带来的不利影响。
  3、中国房地产指数系统(China Real Estate Index System)周一公布的地产开发商和房地产机构调查显示,3月份100个城市的住宅平均价格同比上涨3.90%,为连续第四个月同比上涨。之前,百城住宅均价连续八个月下跌。2月份和1月份的涨幅分别为2.48%和1.2%。
  4、国际原油4月1日,WTI原油报97.07美元/桶,跌0.16美元/桶,BRENT原油休市中。秦皇岛5500大卡动力煤报615-625元/吨,保持稳定。
  5、周初国内甲醇市场窄幅盘整,整体交投气氛较前期改善不大。山东部分企业出货较前期有所放缓,周末至今行情趋于稳定;西北主产区部分企业新价小幅走高,受此带动,华中局部微幅探涨,然下游接货谨慎,整体成交仍显一般;两大港口走势一般,库存近期维持减少态势。当前下游甲醛开工尚可,二甲醚及醋酸欠佳,整体下游对市场支撑力度不足,短期内市场或延续窄幅盘整。
  销区华东地区现货价格均价维持在2770元/吨,跌5元/吨 ,其中江苏地区维持在2710元/吨,跌10元/吨;华南地区现货价格均价维持在2800元/吨,涨10元/吨;华北地区均价维持在2365元/吨,保持稳定;华中地区现货均价维持在2535元/吨,保持稳定,山东地区均价维持在2540元/吨,保持稳定;西北地区走势保持稳定,内蒙维持在2120-2180元/吨。
  6、CFR中国价格报在365-367美元/吨,保持稳定,CFR东南亚报384-386美元/吨,保持稳定。
  7、国内甲醛市场整体运行平稳为主,当前国内原料甲醇行情窄幅调整,下游板材等对甲醛支撑尚可,甲缩醛则仍显一般,整体甲醛市场盘整概率较大。
  国内醋酸市场需求继续萎靡,供需双方僵持依旧,北方市场价格持续走跌,更加制约了场内气氛,短期需求难恢复难有恢复,在有效利好出现之前,市场将延续盘弱格局运行。截至当前:江苏市场在2700-2800元/吨附近出罐,浙江市场在2570-2850元/吨送到;华南地区主流在2900-3000元/吨出罐;华北地区主流在2550-2650元/吨附近。
  8、ME309收在2862元/吨,跌47元/吨。
  交易提示:期价2850附近空单离场
  豆类油脂:
  1、美国农业部报告,上周美国大豆出口检验量为1,630万蒲式耳,预估区间为1,200-1,900万。
  2、巴西贸易部周一公布的数据显示,巴西3月大豆出口量从2月的95.96万吨大增至354万吨,因新作涌向港口。
  3、巴西南部预期仍将维持多雨天气,可能给拥堵的港口上的出口作业带来麻烦。
  4、马来西亚船运调查机构SGS周一公布,马来西亚3月棕榈油出口量为1,368,426吨,较上月的1,297,320吨增长5.5%。
  操作建议:大豆季度库存超预期继续拖累期价走低,之前因巴西运力导致美豆旧作紧张的担忧大为缓解,且周边市场下跌,美豆下方支撑1350美分。国内豆类油脂随外盘下挫,油粕空单持有。
  棉花:
  1. 4月1日储备棉投放数量为69971.0303吨,实际成交17261.8037吨,成交比例24.67%;加权成交价18896元/吨,较上一交易日高75元/吨,折328级成交价19249元/吨(公重),低10元/吨,比当日CC Index 328价格低128元/吨。截止4月1日,累计上市总量3427912.141吨,累计成交总量1025678.077吨,成交比例29.92%。
  2. 期棉周一连续第二个交易日收低,受谷物市场大跌以及投机商在录得两年来最长升势后继续了结获利打压。ICE5月期棉合约收跌1.2%,报每磅87.39美分,为3月20日来最大单日跌幅。
  交易提示:美棉小幅收跌。昨日抛储数量并未扩大,市场预期落空。但后市对政策仍然较为敏感,建议持续关注新一轮的抛储细则。若抛储新棉不允许流通可能再度激发仓单紧张预期。前期短多在20400以上逢高了结,重新等待入场时机,短线参考60天线和前高进行操作,20000存在短期支撑。
  白糖:
  1. 据不完全统计,截至目前广西已有46家糖厂收榨,收榨糖厂占全区糖厂总数的44.6%,收榨糖厂日榨产能为26.93万吨/日,约占全区总产能的40.03%。
  2. ICE原糖期货周一微升,但徘徊于最近触及的两年半低位附近。ICE 5月原糖期货小涨0.03美分,或0.2%,报每磅17.69美分。Liffe市场周一因复活节长周末休市。
  交易提示:原糖几无变动。受到外围市场拖累,短期内郑糖上行空间被封闭,而由于收储仍然悬而未决,空头低位打压兴趣不浓。昨日PMI数据偏空商品系统性下跌,郑糖盘中下破5300支撑但尾盘收回,此位置支撑是否有效仍有待确认。本周3月产销数据即将公布,将奠定纯销期的供求格局。操作上暂时观望,不建议杀跌。
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