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FX168金融市场日报第五百四十一期(2013年1月18日)

提供者NordFX
发布时间 2013-1-18 11:27
更新时间 2020-9-21 21:05

前一交易日市况回顾

周四(1月17日)外汇市场上,非美货币走势参差不齐。欧元等风险币种总体呈现上行格局,日元则再度承压。澳元亚盘一度因就业数据承压,但随后市场情绪改善令其回升。西班牙财政部发行了三种期限中期国债,平均得标利率纷纷走低,因投资者对南欧受困国家的信心有所改善。此次发债总规模位于目标范围顶部。西班牙债券得标利率走低,欧元/美元大幅收高。美国12月新屋开工总数年化为95.4万户,高于89.0万户的预期;美国1月12日当周初请失业金人数下降3.7万人,至33.5万人,预期为36.5万。美国经济数据表现较好,英镑/美元低位反弹并最终基本收平。日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)表示,日元仍处在自过度强势向下修正的过程中。他还补充道,他在本周稍早时候发表的评论遭到市场曲解,误以为他在暗示担忧日元跌势过猛。甘利明称日元仍在修正期,美元/日元周四大幅收高。英镑/美元收于1.6007;欧元/美元收于1.3386;美元/日元收于90.03。

经济指标方面,美国1月12日当周初请失业金人数下降3.7万人,至33.5万人,远低于预期的36.5万。该数据触及2008年1月以来新低,且单周降幅创下2010年2月6日当周以来的最低水平。美国12月新屋开工总数年化为95.4万户,高于89.0万户的预期,且创2008年6月以来最高水平。美国1月费城联储制造业指数为-5.8,远低于预期水平的5.8,远不及上月的4.6。澳大利亚12月经季调后就业人口减少5500人,市场预期为持平。其中全职就业人口减少1.38万人。

汇市

周四(1月17日)亚太市场上,受澳大利亚就业相关数据表现不力影响,澳元/美元持续承压,一度跌至1.0500心理关口下方,尾盘多空双方争夺于1.0510水平附近。澳大利亚统计局公布的数据显示,澳大利亚12月经季调后就业人口减少5500人,市场预期为持平。其中全职就业人口减少1.38万人。羸弱的经济数据令市场对澳洲联储未来降息的预期上升。部分市场人士认为,"澳洲12月就业数据印证了该行观点,即澳洲联储有必要在2013年进一步降息以限制失业率上升。"其他方面,日本经济新闻报导称,日本财务省多半会将2013/14年度新债发行规模将维持在44万亿日元左右,日本新财年将始于4月。日本政府将致力于缓解市场对于长期利率升高的忧虑,因新上任的首相安倍晋三(Shinzo Abe)所持的财政和货币政策立场都十分激进。本时段内,澳元/美元一度自1.0550水平下挫至1.0500下方。美元/日元V型反弹,总体仍维持在87.75-88.80震荡区间。欧元/美元持续震荡,胶着于1.3300关口附近。

欧洲时段内,美元指数承压回落,尾盘略有反弹,因美国劳工市场及房产市场数据大幅好转。数据显示,美国上周初请失业金人数降至33.5万人,创08年1月以来新低,预期为36.5万人。美国11月新屋开工年化月率上升12.1%,美国12月营建许可90.3万户。希腊财长斯图纳拉斯表示,希腊最大风险来自放松改革努力的政治压力,经济衰退或在2013年底有所缓解,并排除再一次回购债务的可能。西班牙财政部日内标债成本走低,该国2015年到期国债平均得标利率降至2.713%,上次为3.358%,其他两类债券得标利率均较前一次走低。德国财长朔伊布勒对日本新政府的措施可能引发过度流动性表示担忧。欧元/美元时段内冲高回落,刷新日内高点1.3377;英镑/美元时段内先扬后抑,刷新日内高点1.6039后走低;美元/日元时段内震荡上行,刷新日内高点89.56。

纽约时段中,风险币种震荡走高,美元指数冲高回落,美元/日元上破90关口。某消息人士表示,日本央行(BOJ)将考虑舍弃为短期利率设定的0.1%下限。该消息人士称,日本央行还将考虑承诺开放式购买资产,直到预期通胀可达2%。美联储费舍尔表示,量化宽松政策并不是无限的。美联储洛克哈特称,购债将可能需要持续到2013年年中之后,通胀预期仍牢牢受控,眼下没有通胀风险。美国众议院预算委员会主席Paul Ryan表示,众议院共和党正在讨论短期延长债务上限。欧元/美元盘中刷新日内高点1.3387;美元/日元盘中刷新日内高点90.09;美元/加元盘中刷新日内低点0.9840;美元/瑞郎盘中刷新日内高点0.9359。

股市

亚太股市周四(1月17日)收盘多数下滑。东京股市收盘微涨,市场全天维持窄幅震荡格局,整固周三创下的8个月来最大单日跌幅。日本内阁高官澄清此前言论,称对于日元的评论被市场所误读。日经225指数周四收高0.09%,报10609.64点。东证股价指数收盘涨0.3%,报890.46点。上证综指报2284.91点,下跌24.59点,跌幅1.06%,成交1032亿元;深证成指报9309.23点,下跌46.25点,跌幅0.49%,成交966亿元;港股恒指报收23343.16点,下跌13.83点,跌幅为0.06%。澳洲股市周四上涨0.4%至20个月高位,因数据显示12月澳洲就业人数意外下滑,增大再一次降息机率,大盘整体上扬。澳股指标S&P/ASX 200指数涨18.2点,至4,756.6点。该指数周三升0.5%至4,738.4点。台股加权指数周四收挫1.09%,连续第三天走跌,收报7,616.64点;韩国综合股价指数收低,报1,974.27点,周三收报1,977.45。

欧洲股市周四(1月17日)上涨,因美国经济数据良好及零售商家乐福(Carrefour)公司和AB Foods销售数据令人鼓舞,抵销了矿业股下跌的影响。欧元区绩优50指数上升0.6%,报2,718.93点;泛欧绩优 300指数上涨0.5%,报1,165.54点;英国FTSE 100指数收高0.46%,报6,132.36点;德国股市DAX指数上升0.58%,报7,735.46点;法国CAC 40指数上升0.96%,报3,744.11点。个股方面,AB Foods及家乐福股价分别劲升6.1%和3.2%,成交放量,之前两家公司公布在2012年底的销售数据令人安慰。FTSEurofirst 300指数仍陷于过去一周一直留守的宽幅为1%的交投区间,因该指数在22个月高位横盘波动,但投资人仍预期未来该指数将创新高。瑞信交易策略部董事Mark Buchanan说,"投资人开始根据企业基本面而不是宏观因素来选择股票。联动性和波动性都下降,暗示投资者选择个别股票在市场再次流行。"

美国股市周四(1月17日)连升第三天,因强于预期的美国房屋开工及初请失业金人数数据燃点升势,提振标普500指数升至5年高位。道琼斯工业指数收高84.79点,涨幅0.63%,报13,596.02点;标准普尔500指数收高8.30点,涨幅0.56%,报1,480.93点;纳指上升18.46点,涨幅0.59%,报3,136.00点。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,上周美国初请失业金人数显著下降,远低于预期,触及2008年1月以来新低,且单周降幅创下2010年2月6日当周以来的最低水平。数据显示,美国1月12日当周初请失业金人数下降3.7万人,至33.5万人,预期为36.5万。美国商务部(DOC)周四公布的数据显示,美国12月新屋开工总数年化创2008年6月以来最高水平,并高于市场预期。数据显示,美国12月新屋开工总数年化为95.4万户,高于89.0万户的预期,年化月率上升12.1%,年率则上升36.9%。

沪深两市周四(1月17日)大盘双双低开,近期表现抢眼的军工股今日出现大幅回调,在飞机船舶板块带动下股指呈现震荡走低态势,北方导航(11.86,-1.32,-10.02%)等多只军工概念股出现跌停现象。市场的调整态势比较明显,有色、煤炭等周期股总体表现较弱,概念股也熄火,市场失去了支撑动力。午后股指在券商板块带领下出现一波较大幅度的上涨,山西证券封住涨停,依旧难改大盘回落走势,两市总成交量较上一交易日明显减小。截止收盘,上证综指报2284.91点,下跌24.59点,跌幅1.06%,成交1032亿元;深证成指报9309.23点,下跌46.25点,跌幅0.49%,成交966亿元。从盘面上看,今日股指呈现震荡下行走势,市场整体较为疲弱。涨幅榜上,造纸板块继续维持强势,其中安妮股份连续涨停,带动板块如冠豪高新、福建南纸等走强,后市如安妮股份能继续强势则造纸板块有望持续活跃。券商板块也位于涨幅榜前例,其中山西证券涨停板,太平洋证券、东吴证券、国海证券等跟涨涨明显。军工板块今日盘中则是大幅度回调,其中北方导航、星星科技、抚顺特钢、中原特钢等纷纷跌停,短期建议谨慎。从技术上看,周四股指震荡下行走势,短期跌破10日均线,日K线呈现带下影小阴线为主。成交量方面略有萎缩,明日的走势至关重要,按照我们前期提示如跌破短期均线,再度跌破短期均线以及反弹趋势线则短期调整较为明显,操作上建议适当减持,控制好仓位。从消息面看,国内方面,商务部表示将逐步出台与分配相关的新消费政策;上周新增开户数9.45万户环比增133%;投行地毯式IPO自查程序曝光 200家排队企业或撤退;国务院通过重大科技基础设施建设中长期规划;国际方面,日本防相发言遭媒体误读,未提"警告射击"中国飞机;美要求日本不得射击飞临钓鱼岛中国飞机;俄罗斯预计近期或将出现流感疫情;周三美国股市收盘涨跌不一,道指收跌并终结此前连续上涨势头。分析人士认为,当月热钱流出约1378亿,较11月大幅减少近半,从近几个月金融环比连续回升看,12月热钱大幅回流金融领域是大概率事件。近日,郭树清表示"国债期货仿真交易很顺畅,预计不久将正式推出",消息将对短期A股市场产生一定的负面心理影响。今日市场继续走弱,预计短期市场还有下行压力。后市展望,巨丰投顾认为,大规模的投资建设和基金试点扩容总是伴随着一波大牛市的运行,到目前为止,上证指数的涨幅仅仅接近20%,而且本次的建设规模空前,时间周期最长,不排除本次的行情跨度最长,涨幅最大。所以现在仅仅是上涨初级阶段,也可以说第一波段都算不上。就短期而言,市场将有小幅下调的诉求,建议投资者逢高减仓为主。我们认为在2150为止是再次买入的最好时机。广州万隆认为,中国股市经过了5年惨烈调整之后,目前已经进入了新一轮转势行情。这同宏观经济处于调结构与转型也是密不可分的。从大的周期来看,目前股市仍处于战略性底部区域。即便股指在目前位置出现短时调整,仍属于洗盘性质,因此,投资者对于短期的股指下跌,没必要过度的恐慌。在今年两会召开前,投资者更应该深入挖掘的是,两会概念的题材个股,如民生改革、反腐、新型城镇化等概念。

债市

日本政府国债价格周四(1月17日)上涨,因盘中大部分时间股市走软,指标国债收益率跌至一个月低位。 关于日本央行下周将放宽政策的预期升温,也继续支撑市场。10年期日债收益率下跌1个基点至0.735%,日内低见0.730%,为12月17日以来最低。10年期日债期货收高0.07点至144.38,连涨五日。超长期券种尾盘下跌,回吐本周部分涨幅,但收益率仍不及上周五触及的高位。Morgan Stanley MUFG Securities分析师Le Ngoc Nhan说:"日本央行有可能会采行2%的通胀目标,而从过去20年的CPI历史纪录来看,那将是非常难以实现的目标。"

英国国债价格周四(1月17日)下挫,跟随德债跌势,此前西班牙国债标售强劲,而美国经济出现好转迹象也令避险资产承压。围绕欧洲高负债国家的投资者人气改善,帮助西班牙降低标售国债的成本。西班牙财政部售出略超45亿欧元(59.8亿美元)国债,到期日在2015年、2018年和2041年。标售规模在预期区间的顶端。西班牙国债标售结果使得德国和英国国债等避险资产魅力下降,稍晚美国国布正面住房和就业数据,也未对避险资产构成支撑。10年期英债收益率 上涨4个基点,报2.04%,较可比德债收益率差 持稳在50个基点。投资者接下来将关注周五国布的英国零售销售数据。接受路透调查的分析师预计,12月数据较前月和较去年同期都将温和上扬。

德债价格周四(1月17日)重挫,结束了3日的连涨态势,因西班牙国债标售大获成功提振对欧元区受困国家的信心,致使避免需求降温。今日售出的西班牙短期和长期国债规模触及目标区间的高端,使今年的融资目标完成近9%。今日的标售加之周二意大利进行的15年期国债标售,以及有迹象显示,葡萄牙和爱尔兰将在今年重返债市融资等因素使对避险德债的需求减少。Daiwa Capital Markets的研究部主管Chris Scicluna表示,"所有的因素均对二线国债有利,暗示德债风险溢价有进一步回落的空间。"尽管西班牙国债标售进展顺利,但标售结束后二级市场收益率攀升,暗示新债供应获得充足需求,但在目前水平,市场的胃纳并不是无限的,因该国仍面临挑战。西班牙10年期国债收益率攀升5个基点,报5.11%,较1月10日国债标售后触及的低点高出约25个基点。法国中短期国债标售也获稳健需求,该国继续因投资者寻求较德债更高的回报而受益。

美国国债价格周四(1月17日)下滑,因美国楼市数据意外强劲,市场对美国经济正在加速的期望升温,刺激投资者青睐股票和经济增长相关资产,卖出低风险债券。有关日本央行将实施同美联储(FED)类似的开放式购买资产计划,以扶助经济的消息限制了美国国债价格跌幅。指标10年期国债收益率在五个交易日内首次上涨,周三曾触及两周低点,因投资人担心国会就上调16.4万亿美元举债上限的争论会拖得很久。Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示,"市场难以摆脱强劲经济数据的影响,比如今日的楼市数据,"。政府数据还显示,上周初请失业金人数降至五年低点,但劳工部表示,下降主要是因季节性因素,而非就业市场大幅改善。交易商未受费城联储制造业数据令人失望的影响。

商品市场

日K线图显示,现货金今日收于一根带上下影线的小阳线。亚洲时段,现货金价格窄幅震荡;欧洲时段现货金价格稳步小幅走高;纽约时段,现货金价格开盘急剧下跌,后快速反弹。现货黄金最高触及1696.20美元/盎司,最低下探至1665.94美元/盎司,收报1688.46美元/盎司,上一交易日收报1681.40美元/盎司,上涨7.01美元/盎司,涨幅0.42%。

美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周四(1月17日)录得上扬,因美国数据表现良好,提振投资者风险偏好。Comex-2月黄金期货收盘上涨7.6美元,涨幅0.45%,报1690.8美元/盎司。Comex期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。媒体初步数据显示,期金周四成交量超过19万手,大于周三的交易总量。美国劳工部(DOL)周四(1月17日)公布的数据显示,上周美国初请失业金人数显著下降,远低于预期,触及2008年1月以来新低,且单周降幅创下2010年2月6日当周以来的最低水平。数据显示,美国1月12日当周初请失业金人数下降3.7万人,至33.5万人,预期为36.5万。与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为37.2万人,初值为37.1万人。技术面上,COMEX 2月期金日K线阻力位于1,800.00美元/盎司(整数关口)和1,923.70美元/盎司(纪录高点),支撑位于1,592.10美元/盎司(8月16日低点)和1,554.40美元/盎司(7月12日低点)。周K线阻力位于1,800.00美元/盎司(整数关口)和1,923.70美元/盎司(记录高点),支撑位于1,523.90美元/盎司(11年12月30日当周低点)和1,500.00美元/盎司(整数关口)。

日K线图显示,NYMEX 2月原油期货收于带上下影线的大阳线。亚洲时段早盘,油价温和回落;亚洲时段午盘到纽约时段早盘,油价稳步走高;纽约时段午盘,油价冲高回落。NYMEX 2月原油期货盘中最高触及96.04元/桶,最低下探至93.80元/桶,上涨1.25美元,收于95.49美元/桶,涨幅1.33%。

本交易日重点提示

问题重重的欧元区再度传出利好消息,西班牙和葡萄牙这对深受欧债危机困扰的难兄难弟近期都出现了改善的势头,标债良好表现最能够体现市场对这些国家信心的改善。西班牙周四的标债结果喜人,这在很大程度上提振市场情绪,从而推升欧元/美元走高。该良好势头能否延续值得投资者关注。此外,中国将公布2012年GDP,数据表现预计将对以澳元为代表的风险资产构成影响。

经济指标方面,周四将公布,10:00 中国12年GDP;10:00 中国12月社会消费品零售总额;10:00 中国第四季度国内生产总值;17:00 意大利11月未季调工业订单;17:30 英国12月零售销售;22:55 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值。

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