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FX168金融市场日报第六百期(2013年4月19日)

提供者 第一黄金网外汇2013年4月19日 12:34
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FX168金融市场日报第六百期(2013年4月19日)
提供者 第一黄金网   |  2013年4月19日 12:34
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前一交易日市况回顾

周四(4月18日)外汇市场上,多数币种震荡整理。西班牙央行在一份声明中声称,由于该国国有银行将不良资产转移到了所谓的"坏账银行",银行的不良贷款数额出现下降。西班牙坏账率走低,欧元/美元自昨日大跌后温和反弹并最终小幅收高,盘中一度测试1.3100水平。英镑/美元显著收高,跟随欧元涨势,因其在尾盘时段的一轮回调较为温和,英镑表现要由于欧元。美联储柯薛拉柯塔声称,未来几年利率很可能维持在低位。里奇蒙德联储主席莱克接受采访时称,如果他是个"独裁者",那么美联储会停止大量购买国债。美联储官员在对宽松货币政策的态度上意见分歧,美元/日元为此收敛整理格局并最终基本收平。欧元/美元收于1.3051;英镑/s美元收于1.5281;美元/日元收于98.20。

经济指标方面,英国统计局(ONS)公布的数据显示,英国3月零售销售较去年同期下滑,但降幅低于预期。数据显示,英国3月季调后零售销售量年率下降0.5%,预期下降0.6%,2月为上升2.5%,1月为下降0.6%。而一季度零售销售季率上升0.4%。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,上周美国初请失业金人数温和走高,且超出预期,美国劳动力市场表现仍有反复。数据显示,美国4月13日当周初请失业金人数上升0.4万人,至35.2万人,预期为35.0万。与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为34.8万人,初值为34.6万人。美国费城联储周四发布报告称,4月份大西洋沿岸中部地区制造业活动的扩张势头仍微乎其微。费城联储发布的数据显示,4月份制造业活动指数从3月份的2.0降至1.3。此前业内经济学家预计,4月份指数将维持在2.5不变。该指数低于零表明制造业活动萎缩,高于零表明制造业活动扩张。美国谘商会(Conference Board)公布的数据显示,3月份美国领先经济指标意外下降,原因是消费者对经济前景的信心转弱。这显示美国联邦正政府的全面自动减赤措施已在经济领域产生了相当的负面影响。数据显示,3月份美国经济领先指标下降0.1%,2月份数据未作修正,仍为上升0.5%。该指标上次出现下降是在2012年8月。此前各界经济学家给出的预期是上升0.2%。

汇市

周四(4月18日)亚太市场上,欧元/美元在1.30关口获得支撑后小幅反弹,略微收复隔夜部分失地,虽然德国评级遭部分小评级机构调降。评级机构公司Egan-Jones隔夜发布报告,将德国的主权信用评级从"A+"下调至"A",主要由于德国对本国银行业和陷入困境的欧盟成员国存在风险敞口,且债务与GDP比率上升。日元方面,美/日暂时陷入97.15-98.45的区间震荡格局。日本财务省公布的数据显示,日本3月未季调贸易帐赤字3624亿日元,为连续第九个月出现赤字,此前市场预期为赤字4938亿日元。本时段内,美元/日元小幅走高,总体区间震荡;欧元/美元温和反弹,时段高点1.3061;澳元/美元低位震荡,弱势格局持续。

欧洲时段,美元指数略有回落,最低下探82.44,整体企稳于短线反弹高位。欧洲方面,英国3月季调后零售销售月率下滑0.7%,预期下滑0.8%;年率下滑0.5%,预期下滑0.6%。英国经济下滑放缓为英镑稍添支撑影响。德国议会下议院以绝大多数赞成通过塞浦路斯援助计划。德国财长朔伊布勒称,救助协议避免了危机的蔓延。意大利方面,该国议会未能在首次投票中选出下一任总统。IMF主席拉加德表示,欧洲央行仍有降息空间,行动时间由央行决定。美国方面,美国上周初请失业金人数上升4000人至35.2万人。美国3月谘商会领先指标下滑0.1%,不及预期的上升0.1%,自去年8月以来首度下滑。美国4月费城联储制造业指数为1.3,不及预期3.0。

纽约时段,风险币种震荡回落,美元指数探底回升。美联储柯薛拉柯塔称,利率可能在未来数年内维持在非常低的水平。美联储莱克称,如果我是个"独裁者",量化宽松政策现在就该停止。英国央行威尔称,英国通胀前景有所改善,给央行更多行动空间。加拿大央行行长卡尼称,若房贷负债继续上升,或将考虑提前加息。

股市

亚太股市周四(4月18日)收盘近全线走低。东京股市收低1.2%,苹果相关个股承压,因市场担心苹果产品销售放缓;同时全球经济增长忧虑削弱出口股的吸引力。日经225指数收跌162.82点,报13,220.07点,跌破5日均线13,317.04点。东证股价指数收低1.2%,报1,122.97点。澳洲股市周四下跌1.6%,创一个月来最大单日跌幅,大宗商品价格大跌,损及投资人信心,也使得关于全球成长以及原物料需求的忧虑升高。澳股指标S&P/ASX 200指数下跌80.2点,报4,924.4点。该指数周三上涨1.1%。上证综指报2197.60点,上涨3.80点,涨幅0.17%,成交619亿元;深成指报8888.02点,下跌6.35点,跌幅0.07%,成交649亿元。港股恒指收盘下跌0.26%。台湾加权指数周四震荡收跌0.23%报7,791.35点;指标韩国综合股价指数收低1.2%,报1,900.06点。

欧洲股市周四(4月18日)削减涨幅,小幅收低,因更多疲弱的欧美企业业绩和经济数据出炉,加剧了对成长前景的担忧。泛欧绩优 300指数收盘小跌0.03%,报1,147.38点,从日高1,154.62点回落,录得第五日连跌,且第二季迄今累计下跌3.5%。英国FTSE 100指数收低0.01%,报6,243.67点。德国DAX指数收跌0.39%,报7,473.73点。法国股市CAC 40指数基本持平,报3,599.36点。银行股受创最重,回落1.1%,法国兴业银行跌幅居前,急挫3.5%。交易商称,美国同业摩根士丹利公布疲弱业绩是诱因之一。Sodexo 和诺基亚等欧洲企业之前公布的获利也不及预期,这两只股票分别重挫9.6%和8.3%。数据显示,STOXX Europe 600指数成份股企业的首季获利将较预期低3.9%。今日美国公布的数项经济数据均低于预期,使寄望美国经济成长能扶助支持企业获利,并抵消欧洲疲弱经济影响的投资者的忧虑重燃,使市场人气进一步受压。葛兰素史克对股指的贡献最大,急升3.2%,成交放量,之前有消息称,美国一监管委员会已建议批准该公司治疗肺部疾病的新药Breo Ellipta上市,这可能提振公司获利。

英国FTSE 100指数周四(4月18日)微幅收跌,在10周低位交投,回吐此前较大涨幅,因为进入股午后遭遇抛售,但是防御性股票提供部分支撑。英国FTSE 100指数收低0.01%,报6,243.67点。个股方面,制药公司Glaxo股价收涨3.1%,此前美国同行声明研制出了一种治疗肺部的新药,促使德意志银行、法国外贸银行和Kepler提高该公司目标股价。Vodafone股价攀升1.7%,因市场重新关注该公司将Verizon Wireless出售给合作伙伴。巴克莱资本(Barclays Capital)股市策略师Henk Potts称:"较弱的数据给投资者获利抛售提供借口,但是仍有有资质的看好股市长期前景,并认为股市在价值和收益率上具有吸引力。"

美国股市周四(4月18日)下跌,且标普500指数收在关键技术水准之下,因此前eBay等公司发布的财测令人失望。利空技术信号使投资人怀疑股市近期劲道。道琼工业指数收跌81.45点,跌幅0.56%,报14,537.14点;标准普尔500指数收低10.40点,跌幅0.67%,报1,541.61点;纳指收跌38.31点,跌幅1.2%,报3,166.36点。个股方面,今日科技股领跌,eBay急挫5.9%,报52.82美元,昨日该公司公布业绩,且对第二季的盈利预估令人失望。标普科技股指数跌1.4%。苹果延续周三的跌势,收挫2.7%,报392.05美元。昨日苹果为2011年12月来首次跌穿400美元。UnitedHealth Group Inc下调今年营收预估,该股大跌3.8%,报59.69美元,拖累医保股表现。标普500指数收在50日移动均线切入位1,543.04点之下,为今年首见,令投资人对股市近期涨势正失去动能的观点增强,特别是在本周稍早已经大跌两日后。Nasdaq 100指数和Russell 2000指数本周也都收在50日移动均线切入位下方,市场整体技术压力增大。CBOE波动性指数升6.4%,报17.56,本周迄今猛涨近46%。尽管仍远低于近期高位,但该指数大涨可能暗示市场趋势转变。周四美国公布的数据显示,上周初请失业金人数增加,美国大西洋沿岸中部地区制造业活动在4月降温。美国公布的3月领先指标出现七个月内首次下滑,也凸显美国经济成长前景趋软。纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为70.4亿股,今年迄今日成交均值约63.6亿股。本周下跌的日子股市成交量较大,因一段时间以来,许多投资人预计在股市年初大涨後会有回调,遂急忙锁定获利。Auerbach Grayson全球技术策略师Richard Ross表示,标普500指数的50日移动均线切入位也是上个月交投区间的底部,令1,543点成为关键技术支撑。Ross等策略师指出,标普500指数在过去三年中第二季都下滑。数据显示,基于对已公布业绩的82家企业的实际表现和对其余标普500指数成份股企业的业绩预估,现预计成份股企业首季盈利增长1.9%,高于本月初预估的1.5%的增幅。在已公布业绩的成份股企业中,有72%超过分析师盈利预估,但仅有43.9%超过营收预估。

沪深两市股指周四(4月18日)继续呈现缩量盘整趋势,受欧美股市下跌影响两市双双低开,之后股指展开震荡上升趋势,十点过后沪指直线拉升突破2200点,但做多量能明显不足,随后股指小幅回落。午后沪指延续在2200点下方横盘整理,互联网、造纸、环保等题材板块持续强势,有色金属板块依旧低迷,个股行情有所展开,但多空主力仍呈现相持状态,市场成交量与昨日略有放大。截止收盘,上证综指报2197.60点,上涨3.80点,涨幅0.17%,成交619亿元;深成指报8888.02点,下跌6.35点,跌幅0.07%,成交649亿元。从盘面上看,造纸板块领涨两市,其中冠豪高新再度大涨8%,带动纸业板块个股,中顺洁柔,齐峰股份、太阳纸业、上海绿新等逆势上行。环保版本也盘中活跃,其中兴荣投资涨逾6.26,万邦达、首创股份、巴安水务等飘红上涨,板块内个股多数飘红为主。环保板块受治理环保政策长期提振,可持续给予波段跟踪。有色板块则持续疲软,其中铜陵有色,江西铜业,东阳光铝,板块内多数飘绿。从技术上看,周四股指低开震荡反弹,一度攻击10日均线压力,由于权重走势疲软,指数上攻无力,盘中震荡回落。前日K线呈现带长上影小阳线走势,成交量比昨日稍有放大,显示出上方存在一定抛压,以此同时权重股走势低迷,整体来看,市场依旧趋于弱势。操作上,轻仓为主,等待市场出现右侧信号。从消息面看,国内方面,国务院部署下阶段五大重点经济工作,扩内需放首位 ;铁路运输和邮电通信业营改增方案最早年底出台;社保和QFII首季加码16股,利源铝业加仓最大;上周A股资金净流入248亿;国际方面,美股周三低开低走。英国2月失业率升至7.9%;美银第一季度净利润26.2亿美元,每股盈利不及预期;美泰第一季度净利3850万美元,同比增长接近4倍;雅培第1季利润5.44亿美元,每股盈利符合预期。分析人士认为,从今天A股的表现来看,相比于外围的大跌指数走势还算较为平稳,这和前些日子是的不断阴跌相比,市场明显出现了企稳和做多的信号,而今天技术上形成的多方炮更加坚定了市场企稳的态势,多方炮有望再度将市场带回2300点附近。后市展望,广州万隆表示,在政治经济形势大变局的历史背景下,投资者宜以更大的格局眼光看待当前行情:这并非单边下跌的熊市,也非单边上涨的牛市,而是大变盘前区间震荡的结构性机会市!中金公司认为,二季度上证指数在2100点-2500点之间运行的概率较大,投资者可以在2200点开始逐渐加仓,2400点开始逐渐减仓。二季度将会再次出现连续性的结构转换,因此从短期交易性机会角度看,可以先关注此前风险释放较为充分的一些中游周期股,如水泥基建以及银行地产券商等金融股,一季度涨幅较大估值较高的中小盘股和医药股将会有所回调。而二季度中期,投资者应利用市场反弹机会逐渐降低仓位,并在二季度后期开始关注一些估值调整到位的成长股择机再次介入。

债市

日本政府国债价格周四(4月18日)上扬,因投资者的冒险情绪有所减弱;1.2万亿日元规模的20年期国债标售顺利,亦扶助日债价格上涨。周三晚间,日本央行与日本债市投资人士召开第二次会议,探讨4月4日公布的新货币政策框架。瑞士信贷证券固定收益分析师Tomohiro Miyasaka表示:"今日市场平静许多。" 他说道:"不只是标债结果符合预期的因素,昨日日本央行与日债交易商的会议也是一个原因,会中有讨论到更频繁买进长期债券的可能性," 指标10年期日债收益率下跌1.5基点至0.585%,此前一度低见0.570%;10年期国债期货收高0.37点至144.46,20年期公债标售结果出炉前,早市收盘报144.21。

因此前西班牙成功拍售国债,但意大利政局再度不明朗令收益率跌势受限,评级较低的欧元区国家国债收益率周四(4月18日)下跌。西班牙标售国债筹资超目标,其47亿欧元10年期国债标售的得标利率为三年最低,凸显投资人接受较低评等国债以求更高收益的意愿。意大利议会周四在首轮投票中未能选举出新总统,因中右翼政党分歧严重。西班牙10年期国债收益率尾盘跌2个基点,报4.68%,盘中低见4.62%;10年期意大利国债收益率持平,报4.26%,脱离4.18%的日低。德债期货则收复稍早失地,因此前数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动在4月意外下降。数据显示,德债期货持平,报146.25,日低为145.86,目前水准离4月4日高位146.54不远。

因美国公布大西洋沿岸中部地区制造业活动意外回落,同时英国央行货币政策委员威尔指物价发展有利于英国央行获得更多操作的空间后扩大涨幅,英债周四尾盘发力,最终收涨。威尔的讲话之所以重要是因为他一直是央行货币政策委员会中反对进一步实施货币刺激政策的六位委员之一。英债期货上扬18个跳动点,至119.90,表现优于德债期货,且逼近本月稍早触及的七个月高位。10年期英债收益率回落2.5个基点,报1.66%;10年期英债/德债收益率差收窄2个基点,报10日低位43个基点。

因美国公布的经济数据表现欠佳,令市场担忧美国经济复苏艰难,引发避险国债的买盘,美国国债价格周四(4月18日)上涨。上周美国初请失业金人数增加,4月大西洋沿岸中部地区制造业活动降温,进一步显示经济成长放缓。U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示:"过去一个月至一个半月,市场分析人士均预计美国经济进入疲弱阶段,今日的经济数据多数疲弱,支撑了这个观点。"巴克莱美国国债交易部门主管Chris McReynolds表示,由于经济数据疲弱以及近期商品价格大跌,"投资人肯定没有那么担心通胀了。"Calvert Investments投资组合经理人Matt Duch表示,10年期美债收益率仍在1.69%,1.70%附近震荡,这是阻力位,如果10年期美债收益率持续收在1.70%下方,则可能进一步走低。美国两年期国债收平,报100-01/32,收益率报0.230%;美国五年期国债收平,报100-08/32,收益率报0.699%;美国十年期国债上涨03/32,报102-26/32,收益率报1.688%;美国三十年期国债上涨09/32,报105-05/32,收益率报2.867%。

商品市场

明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔周四声称,未来几年利率很可能维持在低位,日本央行周四表示,将增加每月购买国债的频率,由目前的六次提高至八次,同时美国较差的劳动力市场数据提升美联储宽松预期。现货黄金最高触及1401.36美元/盎司,最低下探至1338.40美元/盎司,收报1388.60美元/盎司,较上一交易日1372.54美元/盎司上涨16.06美元/盎司,涨幅1.17%。

COMEX 金价周四(4月18日)上扬,因实货需求改善,但在本周稍早录得历史最大单日跌幅后,买家仍然谨慎。美国Comex 6月黄金期货收涨9.80美元,报1,392.50美元/盎司,成交量与30日均值一致。金价在亚洲交易时段急跌近3%,因有消息称全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 下跌1%,至三年来最低水平。之后,金价大幅反弹。有迹象显示,金价下跌后实货需求改善,其中包括亚洲涌现一波金条、金币和金块买盘,且美国金币销售十分强劲,这也扶助提振金市。美国股市因上周初请失业金人口数据和制造业数据令人失望而走低,加之商品市场在油市带领下全面反弹,也支撑了黄金对冲通胀的吸引力。金市的投资者人气仍然不稳,因金价近期暴跌导致市场质疑黄金作为避险工具的传统地位。现货金回落0.8%,报1,387.50美元/盎司,稍早触及1,339.86美元的低位。阿塞拜疆规模达340亿美元的国有石油基金的执行董事表示,该基金计划再增持12吨黄金,以使黄金储备达到30吨。消息扶助支撑金市。买家对入市仍然谨慎。很多人担心在近期金价大跌后,名的黄金看涨派、对冲基金经理John Paulson可能已结清其持有的庞大黄金头寸。香港金条较现货金的溢价为1.90-2.00美元,为去年初以来最高。新加坡和东京市场的溢价也触及数月高位。

日K线图显示,NYMEX 5月原油期货收于带上下影线的小阳线。原油价格亚洲时段早盘持续走弱,午盘后开始反弹。欧洲时段和美国时段也持续反弹。NYMEX 5月原油期货盘中最高触及88.31美元/桶,最低下探至85.61美元/桶,上涨1.05美元,收于87.73美元/桶,涨幅1.21%。

本交易日重点提示

欧元区基本面的恶化导致欧银重要人物魏德曼(Jens Weidmann)发出降息言论,导致欧元/美元周三(4月17日)录得200点暴跌,魏德曼讲话表明其对欧元区核心国家-德国的经济前景持悲观态度,市场恐慌情绪蔓延,欧元/美元反弹乏力。而此次大洋彼岸的美国却是另外一番光景,经济基本面不断好转,联储官员多次抛出或提前结束国债购买的言论,美联储褐皮书措辞乐观,表明美联储认同目前的经济增长,这对美元构成支撑,进一步增强了欧元的抛压。目前G20会议正在进行中,市场将对会议内容保持持续性关注。

经济指标及关键事件方面,周五将公布,14:00 德国3月生产者物价指数;16:00 欧元区2月经常帐;16:00意大利2月工业订单;20:30 加拿大3月消费者物价指数;华盛顿 G20部长和央行行长会议(最后一天);华盛顿2013年世界银行和IMF春季会议(至21日)。
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