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FX168金融市场日报第五百七十八期(2013年3月19日)

提供者 亚太外汇网外汇2013年3月19日 18:49
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FX168金融市场日报第五百七十八期(2013年3月19日)
提供者 亚太外汇网   |  2013年3月19日 18:49
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前一交易日市况回顾

周一(3月18日)外汇市场上,多数非美币种对美元走低,欧元重挫。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)宣布,欧元集团同意对塞浦路斯实施救助,该计划的规模约为100亿欧元。根据协议,救助资金主要来自欧元区国家,另有10亿欧元来自国际货币基金组织(IMF)。塞浦路斯是继希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙之后第五个申请救助的欧元区国家,但将是第一个向银行储户一次性征税的国家。预计对银行储户征税可获得大约58亿欧元的收入,这一措施将大大降低塞浦路斯申请救助的资金数额,并使塞浦路斯的债务达到可持续性,这也是IMF同意参与对塞浦路斯救助的条件。塞浦路斯的救助方案要求向储户征税,被市场视为危险的先例,投资者担忧未来可能引发欧洲其它地区的银行发生挤兑。欧元/美元收报1.2954;英镑/美元收报1.5104;澳元/美元收报1.0402;美元/日元收报95.18;美元/加元收报1.0213;美元/瑞郎收报0.9459。

经济指标方面,全美住房建筑商协会(NAHB)周一(3月18日)公布的数据显示,因市场忧虑供应链及成本不断上升打击建筑商的信心,3月美国住宅建筑商人气下滑,跌至五个月来最低水平。数据显示,美国3月NAHB房价指数从上月的46下跌至44,为2012年10月来的最低水平,逊于市场预期的47。欧盟统计局(Eurostat)周一(3月18日)公布的数据显示,欧元区1月未季调贸易帐赤字略高于预期。数据显示,欧元区1月未季调贸易帐录得赤字39亿欧元,预期赤字35亿欧元,去年12月修正为盈余108亿欧元,修正前为盈余117亿欧元。

汇市

周一(3月18日)亚太市场上,欧元/美元急挫近200点,美元/日元大幅承压。导致汇市动荡的直接原因便是塞浦路斯获援,但条件却极为苛刻。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)宣布,欧元集团同意对塞浦路斯实施救助,该计划的规模约为100亿欧元。但作为条件,塞浦路斯将向在那些塞浦路斯的银行中拥有10万欧元以上存款的民众一次性征收9.9%的税赋,低于10万欧元的征收6.7%。该消息周末在塞浦路斯引发银行挤兑潮,市场担忧塞浦路斯征收存款税这一非常规措施将被视为危险的先例,并可能引发欧洲其它地区的银行发生挤兑。本时段内,欧元/美元重挫近200点,最低触及1.2881一线;美元/日元大幅走低,时段低点为93.83;澳元/美元亦受累承压,最低跌至1.0332。

欧洲盘中,美元指数触底反弹,回踩5日均线转而向上,风险货币中,欧元表现尤为弱势,塞浦路斯援助风波负面影响深远。该国2013年6月到期国债收益率飙涨逾1倍至70%。欧洲央行执委会委员阿斯姆森表示,援助关键是要贡献58亿欧元。德国财政部表示,塞浦路斯征税方式由该国自行决定,政府将保证德国储户在援助后仍维持原样。欧元集团主席容克表示,非常担忧塞浦路斯援助将损伤对银行信心。目前,塞浦路斯议会延后就存款税投票的时间至北京时间周二24:00。,以获得更多协商时间。此外,日本经济副部长西村康稔表示,预计日银4月决议中会宣布某种形式的宽松措施。数据方面,欧元区1月贸易帐赤字为39亿欧元,预期为35亿赤字。美国3月NAHB房价指数为44,创去年10月以来新低,此次预期为47。

美盘时段,风险币种震荡整理,美元指数遇阻回落。欧元集团有关希腊的电话会议结束,会后声明指出,存款税是一次性的,小储户应该被区别对待,确保10万欧以下账户不被征税非常重要。希腊财政部一不愿透露了姓名的消息人士此前表示,欧元集团赞成免征存款在10万欧元以下的储户的税款,而对存款10万欧以上储户征收15.6%的税。塞浦路斯就存款税的投票表决推迟到周二,市场情绪谨慎,风险币种维持震荡整理格局。美元/日元盘中刷新日内高点95.59水平。

股市

亚太股市周一(3月18日)收盘全线走低。东京股市收盘大幅下挫,日经指数收盘大跌近3%,股指自54个月高点回落,股指并创10个月最大单日跌幅,因塞浦路斯援助提案开具的条件苛刻,投资者信心严重受挫,导致避险资金回流日元,周期类出口股回吐近期涨幅。日经225股指收盘大挫340.32点,报12,220.63点,东证股价指数收盘跌2.2%,报1,028.34点。澳大利亚股市周一创三周多来最大跌幅,而股指波动率指数飙升,因存在争议的塞浦路斯银行救助计划令围绕欧洲主权债务危机的担忧重燃。澳大利亚基准S&P/ASX 200指数收盘跌2.1%,收于两周低点5015.4点。韩国综合股价指数收报1,968.18点,上周五收报1,986.50点;台湾股市今日大跌收低1.47%,报7,811.34点。上证指数周一收盘报2240.02点,下跌38.38点,跌幅1.68%;深证成指周一收盘报8999.02点,下跌100.27点,跌幅1.10%;恒指收盘下跌2%。

欧洲股市周一(3月18日)下跌,从上周触及的数年高位继续下滑,因塞浦路斯救助计划包括向银行储户征税,引发市场忧虑负债沉重的欧元区国家银行可能挤兑。 泛欧绩优 300指数收跌0.3%,报1,199.74点。欧元区绩优 50指数下挫0.7%,报2,705.47点。 英国FTSE 100指数收跌0.49%,报6,457.92点。德国DAX指数跌0.4%,报8,010.70点。法国股市CAC 40指数收低0.48%,报3,825.47点。个股方面,全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)股价涨1.7%,欧莱雅(L'Oreal)股价上扬1.2%,服装零售商Inditex股价升0.8%。 南欧国家的银行股跌幅居前,葡萄牙的Banco Espirito Santo , 西班牙的Banco de Sabadell 和意大利利裕信银行股价大跌3.6-5.1%不等。早盘泛欧绩优 300指数和欧元区绩优 50指数指数分别最多跌1.2%和2.3%,此后缩减部份跌幅,因一些投资人认为是趁低买入欧洲跨国企业股票,增加持有这些股票的机会。欧元区国家财长决定,希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款,以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%,对低於10万欧元的账户徵收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称,该国正在拟定最後的提案,以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。尽管今日欧洲股市下跌,但技术图表显示欧洲股市升势依然完整。欧元区绩优 50指数测试50日移动均线的关键支持位后在尾盘反弹,此为正面技术信号。

英国股市周一(3月18日)下跌,因为塞浦路斯的意外事件打击了银行股,但是股指脱离日内低点,因为投资者认为该国对欧元区主要国家影响力受限。英国FTSE 100指数下跌31.37点,跌幅0.5%,报6457.92点。个股方面,苏格兰皇家银行股价下跌3.4%。Marks & Spencer股价攀升6.9%,报393.7便士,成交量几乎是90日均值的7倍,此前有消息称卡塔尔主权财富基金愿意出资80亿英镑收购该公司,该股上周五收盘至372.5便士,市值60.1亿英镑,而80亿英镑的收购意味着市场溢价30%。ABN-AMRO Private Banking全球首席投资官Didier Duret称,"塞浦路斯带来的市场波动或许就是投资者入场的好机会。考虑到该国的金融部门占GDP比重,塞浦路斯救助问题或许是个特殊案子。这是一次性问题,我们预计该国财富不会外流出其他国家。"Duret还表示,美联储周三将公布会议声明,届时他们或许给市场线索,以判断美联储是否提前结束量化宽松刺激计划。

美国股市周一(3月18日)收低,此前公布为帮助塞浦路斯获得救助,向该国银行储户征税的计划引发市场担忧,该计划将威胁欧元区金融机构的稳定性。道琼斯工业指数收跌62.05点,跌幅0.43%,报14,452.06点;标准普尔500指数收跌8.60点,涨幅0.55%,报1,552.10点。纳指下跌11.48点,跌幅0.35%,报3,237.59点。金融股领跌,标普500指数金融指数下滑1%,和欧洲银行股一起走软。摩根大通股价下跌1%,报49.51美元。 油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)股价跌3.9%,报76.34美元,此前公司称北美恢复工作的钻塔较预期的少。 道指成份股波音股价跌1.4%,至85.18美元。波音正对该公司合作开发的787客机电池系统进行严格测试,但该电池系统从没有在飞机使用。盘后交易中,全球最大的游戏出版商艺电(Electronic Arts)股价攀升2.6%,报19.20美元,此前公布公司执行长辞职。艺电在常规交易时段收报18.71美元。标普500指数下跌,进一步远离在2007年创下的纪录收盘高位1,565.15点,上周该指数和纪录收盘高位只有咫尺之遥。波动率指数跳升18.2%,至13.36。塞浦路斯官员正对银行储户征税计划作出修改,让议会周二进行投票,议会的决定将确保塞浦路斯将获取金融救助或使该国面临违约。欧洲官员表示,这是塞浦路斯要实施的一次性的举措。塞浦路斯的国内生产总值(GDP)仅占欧洲整体产出的0.2%。市场的忧虑是,在较大的欧洲国家的储户将感到忧虑及开始取出资金,尽管周一尚未马上看到有迹象。Fort Washington Investment Advisors首席投资长Nick Sargen说, "市场忧虑在于,是否塞浦路斯状况将出现扩散。当局是否有能力令市场确信,这一救助提议仅适用于如此小的国家的独特状况,其银行体系较多的是用来避税?如果当局无法令市场确信塞浦路斯救助计划是独特情况,将可能导致市场重新忧虑欧洲银行系统。"Platinum Partners总裁Uri Landesman说,"鉴于全球其他地区的消息,股市将保持涨势。股市多头肯定仍占上风,也因此,标普500指数月底仍有望创纪录高位。"

沪深两市大盘周一(3月18日)双双低开,两市全天呈震荡走低态势,沪指一路下探跌破2250点支撑位,盘中除银行、地产稍强外,其它权重板块如汽车、券商、有色等跌幅较大,拖累股指下挫。沪指距离2012年12月31日的缺口已近在咫尺,深成指也跌破9000点整数关。截至收盘,沪指报2240.02点,跌38.38点,跌幅1.68%,成交814.9亿元;深成指报8999.02点,跌100.27点,跌幅1.10%, 成交716.0亿元;中小板指报4511.80点,跌66.51点,跌幅1.45%,成交286.5亿元;创业板指报852.12点,跌1.79点,跌幅 0.21%,成交105.7亿元。盘面上看,环保、传媒、旅游板块逆势上涨,环保股更是全日领涨;而酿酒、有色金属、券商保险、汽车等板块跌幅靠前。对于今天的走势,巨丰投顾分析认为,多条均线连续被破表现近期市场受到的技术性支撑有限。市场向下趋势依然没有改变,年线将成为近期市场调整的重要支撑线,而从目前全天市场的成交量和股指的振幅来看,市场有望在年线附近获得强力支撑。近期市场杀跌动能持续减弱,反弹量能有所增加,说明市场的杀跌量正在逐步消耗,短期市场将继续维持前期的弱势调整。博众投资则表示,目前大盘处于颈线位2250点反复拉锯,量能不足也导致做多的力量无法延续。今天上午沪指继续围绕0.382的黄金分割位争夺,如果按照“久盘必跌”的经验,午后大盘直接跌破2250点再创新低,因此,短线还需谨慎,多看手动,不宜加重仓位。市场人士分析认为,本周市场仍面临“经济弱复苏+货币政策逐步收紧+利好预期阶段性明朗”等相对不利的组合环境,弱市震荡的格局没有改变。巨丰投顾表示,要提防未来A股面临的四个障碍:再融资压力、货币政策逐步收紧、地方政府偿债高峰、2013年A股面临2万亿市值解禁洪峰。这些对于A股二级 市场而言,如同利刃高悬头顶。在对未来行情的布局上,要紧扣总书记的中国梦和总理的中国经济升级版这两大主题。就近期股市热点,巨丰投顾建议继续关注海水淡化概念、超级锂电池概念和节能环保及城镇化建设。

债市

日本政府国债价格周一(3月18日)上扬,指标10年期日债收益率至10年低点,此前欧元区对塞浦路斯提供援助,但要求对塞国储户存款征税,这可能为未来欧元区其他国家求助设下先例,投资者对此的反应是寻求避险操作。市场预计在周三就任的新任日本央行总裁黑田东彦带领下,日本央行将增加购债,这已经令日本债市处于看涨情绪。塞浦路斯的消息进一步助长这种情绪。10年期日债收益率下跌3.0个基点,至0.585%,齐平3月4日触及的10年低点。10年期日债期货亦上涨0.26点,至145.45,盘中触及纪录高位145.46。周末的塞浦路斯纾困消息引发日债一波新买盘;欧元区国家财长希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款,以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助;这一决定令塞浦路斯民众震惊不已,并引发储户蜂拥至提款机取现,外界担心可能蔓延至欧元区其他脆弱不稳的国家。

因对塞浦路斯极端救助计划的忧虑提振了避险资产需求,英国国债周一(3月18日)上涨,不过投资者的关注焦点正逐渐移至周三英国的预算声明。周五经过一整晚的谈判后,欧元区财长于周六同意向塞浦路斯提供100亿欧元(130亿美元)的救助,并表示既然该国如此多债务源自于银行业,因此该部门必须承担其中很大一部分。欧元区财长要求塞浦路斯银行储户缴纳最高10%的税负,此举可以筹资近60亿欧元。这一条件与之前的救助方案内容大相径庭,在全国各地引发疑虑和愤怒浪潮。10年期英债 收益率盘初触及12月31日以来最低水准1.86%,两年期国债 收益率一度短暂触及五个月低位0.161%。但稍后国债价格回吐涨幅,接近收盘时,10年期国债收益率当日跌4个基点,至1.894%。西班牙国际银行利率策略师Jason Simpson称,"最大的问题是塞浦路斯,这是欧元区的忧虑,所以资金可能会流出欧元区二线国家,较之流入英债,这些资金会更轻易地流入德债。"

西班牙和意大利国债收益率周一(3月18日)上涨,此前塞浦路斯达成的救助协议,部分由向银行储户征税注资,令投资人措手不及,部分投资人担心这可能在欧元区开了先例。塞浦路斯国债急跌,德债需求增加,10年期德债收益率跌至今年最低水准。欧元区国家财长决定,希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款,以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%,对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称,该国正在拟定最后的提案,以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。德国商业银行策略师Michael Leister表示,"投资人目前对政策风险尤为敏感。欧元区政策制定者真的显示出他们不惧打破任何禁忌。"此次决定是国际金主作出的重大转变,之前他们救助系列、葡萄牙和爱尔兰时都没有要求储户支付。欧盟强调,这是仅针对塞浦路斯的一次性措施。塞浦路斯的国内生产总值(GDP)仅占欧洲的0.2%。西班牙10年期国债收益率 升8个基点,报5.01%,意大利10年期国债收益率 升6个基点,报4.67%。10年期德债收益率跌至今年低点1.37%。

因欧元区计划向塞浦路斯银行储户征税,令投资人不安,美国国债价格周一(3月18日)跳升,指标国债收益率跌至近两周最低,欧元区国家财长决定,希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款,以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。周一,塞浦路斯的部长匆忙修改计划,以试图增加在议会通过的几率。议会推迟投票至周二,市场不明朗的时间加长。法国农业信贷银行(Credit Agricole)利率部门全球主管David Keeble表示"尽管欧元区领导人会辩解称塞浦路斯情况特殊,且是一次性的个案,但该国最新的救助方案是欧洲领导人为未来救助可能牺牲银行储户利益开了个坏头。"。对冲基金和其他指望对冲包括意大利和西班牙主权债在内的风险敞口的杠杆交易投资人对美国国债等避险债券的需求增加。投资人也关注是否此举将令政策制定者会考虑将损失转嫁给包括银行债券持有人在内的其他投资人的可能性增加。以前,这类投资人的利益通常是被认为不可侵犯的。FTN Financial利率策略师Jim Vogel称,"为获得国家救助而让民间承受痛苦的想法看上去是倒退到三年前了。" 但一些分析师认为早盘中段前美国国债升势动能基本耗尽,除非有迹象显示塞浦路斯的危机蔓延至欧元区。投资人也在关注美联储(FED)周二和周三的货币政策会议,寻找是否有迹象显示在近期经济数据显示美国经济不断改善的情况下,美联储可能考虑缩减或停止购债。多数分析师预计美联储将在今年继续购债,在明年缩减规模或结束购债。美国两年期国债上涨01/32,报100,收益率报0.246 %;美国五年期国债上涨05/32,报99-24/32,收益率报0.803%;美国十年期国债上涨13/32,报100-15/32,收益率报1.948%;美国三十年期国债上涨23/32,报99-02/32,收益率报3.175%。

商品市场

塞浦路斯总统纳斯塔夏季斯在电视讲话中表示,他是不得不接受通过向储户征税的方式来偿还该国的国际债务,市场避险情绪升温,现货金一举突破千六。现货黄金最高触及1610.81美元/盎司,最低下探至1591.40美元/盎司,收报1605.30美元/盎司,较上一交易日1591.30美元/盎司上涨14.00美元/盎司,涨幅0.88%。

COMEX 期金周一(3月18日)触及2月底来最高,因塞浦路斯救助方案动摇了对欧元区的信心,一些投资人在金市避险。 COMEX 4月期金盘中触及1,610.40美元,结算价报1,604美元,涨幅0.75%。欧元区国家财长决定,希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款,以换取对该国的100亿欧元(约130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%,对低于10万欧元的账户徵收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称,该国正在拟定最后的提案,以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。分析师仍保持谨慎,因救助协议的细节尚未公布,市场在等待周二塞浦路斯议会对措施的投票,且担心欧元区其他国家的储户可能面临征税。 部分交易员表示,市场升势可能很快耗尽动能,除非有迹象显示危机从塞浦路斯蔓延至欧元区更广泛地区。 市场关注的下一宏观经济事件是美联储(FED)周二和周三的货币政策会议,预计将为市场提供美联储对积极刺激货币政策态度的线索。分析师预计美联储将在今年余下时间维持购买债券,以扶助仍脆弱的经济复苏。

日K线图显示,NYMEX 4月原油期货收于带上下影线的小阴线。亚洲时段原油价格开盘急剧下跌,后低位震荡。欧洲时段,原油价格持续低位震荡;纽约时段时段开盘原油急剧反弹,并持续走强至收盘。NYMEX 4月原油期货盘中最高触及93.93美元/桶,最低下探至91.76美元/桶,上涨0.29美元,收于93.74美元/桶,涨幅0.31%。

本交易日重点提示

就在欧债危机看似趋于缓和之际,周末有关塞浦路斯征存款税换取救助的消息犹如一枚“重磅炸弹”扔向金融市场,相对平静的局面再度被打破。欧元/美元周一一度跌至逾三个月低点1.2881,目前汇价反弹至1.2950附近水平,但仍然面临下行风险,日内塞浦路斯国会将就征税方案进行投票,预计其结果将对欧元下一步走势产生重大影响。

经济指标及关键事件方面,周二将公布,17:00 意大利 1月季调后工业产出;17:30 英国 2月零售物价指数;17:30 英国 2月生产者输入/输出物价指数;17:30 英国 2月消费者物价指数;18:00德国 3月ZEW经济景气/现况指数;20:30 美国 2月新屋开工;塞浦路斯议有关银行存款征税的投票会议将在北京时间周三(3月20日)凌晨0:00举行。

FX168编辑部
2013-3-19
FX168金融市场日报第五百七十八期(2013年3月19日)
 

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