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困境反转!科技股大涨,这类基金份额暴增…这场会议再次释放强大信号,国际巨头已抄底

提供者 券商中国 股市2022年5月18日 13:29
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困境反转!科技股大涨,这类基金份额暴增…这场会议再次释放强大信号,国际巨头已抄底
提供者 券商中国   |  2022年5月18日 13:29
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5月17日,全国政协通过专题协商会形式,对“推动数字经济持续健康发展”进行协商建言,包括多家互联网企业创始人出席会议。

从3月16日金融委会议,到4月29日政治局会议,再到5月17日把握“数字经济”发展的春天,对于互联网平台的政策底日益清晰,市场上疑虑和误解已烟消云散,支撑行业基本面和风险偏好改善。

值得注意的是,本周,港股腾讯、京东、小米等互联网龙头公司均将公布2022年一季度财报。在此关键时刻,美国证券交易委员会(SEC)陆续公布的海外对冲基金提交的2022年一季度持仓报告显示,桥水、富达等一众国际大型投资机构,已组团抄底了国内互联网科技公司。3月份称中概股“不可投资”的摩根大通,也在2个月后空翻唱多,大幅上调阿里、腾讯、百度、美团评级。

困境反转恒生科技成“领头大哥”,恒生互联网ETF基金份额大增56%

5月17日,A股携手港股双双走强。截至收盘,恒指涨3.27%上扬652点,重上20000点;恒生科技指数涨5.78%,收复4200点。盘面上,大型科技股引领大市上涨,京东、阿里巴巴均大涨逾7%,网易、美团均涨超6%,腾讯、小米、百度涨超5%。

市场规模最大最活跃的跟踪恒生科技指数标的的ETF基金——恒生互联网ETF(代码:513330),当日收盘报0.473元,涨幅达到5.35%。数据显示,截至目前,恒生互联网ETF的基金份额达到516.15亿份,较2021年12月31日的份额,大增56.27%。显然,市场份额的大幅增加,表明抄底资金踊跃。

根据交易所公布的港股通十大成交股显示,5月17日南向资金大幅净买入美团13.5亿港元,净买入腾讯控股7.32亿港元,净买入中国海洋石油6.52亿港元。

值得注意的是,美团获南向资金连续25天净买入,合计净买入为199.17亿港元。而恒生互联网ETF,也获得连续5周资金净买入。在恒生互联网ETF中,持仓第一名是阿里巴巴,第二名就是美团,第三名是腾讯,第四名是快手。

京东在17日盘后公布业绩,其收盘前升幅一度超8%,最终收涨7.4%,成交额33.71亿港元。业绩公告显示,京东在今年一季度收入为2397亿元,较去年同期增加18.0%;服务收入为352亿元,较去年增加26.3%,均超出市场预期。

这也让资金对于腾讯、美团等互联网平台,充满想象空间。

互联网平台的政策底日益清晰,把握“数字经济”发展的春天

全国政协5月17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席并讲话。他强调,要认真学习领会习近平总书记关于发展数字经济的重要论述,科学研判形势,增强发展信心,辩证看待和统筹把握发展和安全的关系,不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。

近百位全国政协委员参加会议,29位委员、专家在会上发言,140多位委员通过委员履职平台发表意见。委员们认为,我国数字经济发展大国地位稳固,未来发展前景广阔。要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势,加强关键核心技术攻关,把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。要推动数字经济和实体经济深度融合,引导中小企业数字化转型,充分挖掘工业互联网发展潜力,促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利,在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。要鼓励数字经济国际合作,积极参与全球数字治理进程。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。他指出,全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

自3月16日金融委会议,到4月29日政治局会议,再到5月17日把握“数字经济”发展的春天,互联网平台的政策底日益清晰,政策支持力度逐渐在升温,且平台经济和游戏等领域政策暖风频出,支撑了市场对于互联网行业基本面和风险偏好的不断改善。

国际资本巨头组团抄底,潜在回报高于潜在风险

随着国内互联网行业监管步入常态管理,海外资本也在近期纷纷上调对于中国互联网行业中概股的估值水平。

此前因一篇研报引发争议的摩根大通分析师亚历克斯·姚(AlexYao)团队,开始全面看多中概股了。3月14日,摩根大通下调中概股评级及目标价,称中概股“不可投资”,幅度之大让一些资深投资人直称“荒谬”。仅2个月就空翻多,摩根大通大幅上调阿里、腾讯、百度、美团评级。

香港大型资管机构惠理集团创始人、联席主席谢清海5月16日表示,自2021年2月起,MSCI中国指数已下挫逾50%,中国股市已进入严重熊市至少14个月。最近几个月,人民币也在贬值,港股、A股已处于熊市后期,若投资者可承担中至长期投资,应该将资金投进中资股,中国股票的风险回报已经变得不对称,潜在回报高于潜在风险。

谢清海估计,恒指到今年底潜在上行空间达30%,市盈率将由现时7.2倍升至9.5倍;最佳情况下,恒指有望反弹40%。

近期,美国证券交易委员会(SEC)陆续公布了海外对冲基金提交的2022年一季度持仓报告。报告显示,桥水、富达等一众国际大型投资机构组团抄底,加大了对中概股的投资。

数据显示,摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东,加仓幅度达1253%;全球最大对冲基金桥水在一季度继续增持阿里巴巴、拼多多、哔哩哔哩、蔚来、百度等中概股。

目前,阿里巴巴位居桥水第六大重仓股。老虎环球基金的一季度持仓中,京东仍然位列其头号重仓股。

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