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美联储观察:美联储在紧缩政策上落后于其他央行

发布时间 2021-11-2 11:30
更新时间 2023-7-9 18:31

英为财情Investing.com – 近期,各国央行都在考虑收紧货币政策。

此前,在最近的会议上,加拿大央行已决定立即停止购买新的债券,同时暗示明年第二或第三季度将加息。

英国央行行长贝利最近也表示,英国央行准备提高利率以对抗通胀。英国央行的货币政策委员会本周将召开会议,可能会给出一些暗示。

澳大利亚央行则已停止为其政府债券的收益率目标辩护,这表明面对通胀,该央行正在放弃量化宽松政策。

但世界上的两大央行行长,美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德却不这么认为。

尽管美联储预计将在本周的政策会议上宣布开始缩减购债规模,但鲍威尔仍认为通胀将会减弱,美联储暂时不需要升息。欧洲央行的拉加德也认为在2022年底之前没有任何加息的必要,不过她承认,欧洲央行管理委员会成员在上周的会议上就通胀问题进行了大量讨论。

值得注意的是,上周五美国还公布了PCE物价指数,同比增长4.4%,创30年来最大增幅。即使剔除食品和能源成分,涨幅也达到了3.6%,是1991年5月以来的最高水平。

加拿大央行进入“再投资阶段”;澳大利亚央行可能下调收益率目标

加拿大央行突然宣布将进入资产购买的“再投资阶段”,购买政府债券只是为了取代那些即将到期的债券,这令人感到震惊。尽管管理委员会的声明表示,仍然存在产能过剩,需要持续的货币政策支持(即利率处于下限),但这种情况可能会在“2022年中期”结束。

在澳大利亚央行未能阻止2024年4月债券收益率上升至0.1%的目标后,投资者现在认为,澳大利亚央行可能会在本周的董事会会议上正式放弃收益率目标。其季度货币政策声明将于本周末发布。

拜登推迟美联储主席提名

亿万富翁的对冲基金经理比尔克曼上周在纽约联邦储备银行发表言论称,将执行美联储的货币政策,并呼吁央行“立即”开始收紧货币政策,不仅仅是缩减资产购买计划,还应该尽快加息。

与此同时,美国总统拜登推迟提名美联储主席的决定,正带来很大的不确定性。通常这一提名会在10月份公布,美联储主席鲍威尔的任期将在2月初结束。就连特朗普也是在11月2日做出的提名,所以拜登已经晚了,因为他不太可能在结束欧洲首脑会议返回美国之前宣布任何消息。

推迟的时间越长,鲍威尔连任的可能性就越小。无论是鲍威尔被重新提名,还是美联储理事布雷纳德被任命为其继任者,货币政策都不太可能发生任何变化,但这种等待令人不安。

尤其是考虑到通胀将持续上升多久以及美联储何时会被要求采取行动的不确定性,这种拖延正开始削弱美国政府的信誉,美国政府在预算问题上的行动迟缓和阿富汗撤军的失败已经削弱了它的信誉。

鲍威尔正受到左右两派的攻击。民主党参议员伊丽莎白·沃伦称鲍威尔是执掌美联储的“危险人物”,并明确表示不会支持他连任,她认为他对银行的监管太宽容了。

上周,前佛罗里达州州长、共和党参议员Rick Scott表示,他不会支持鲍威尔连任,除非他改变目前的道路,即“愚蠢地忽视不断上升的通货膨胀”,迎合民主党的政治议程,而不是美国家庭的福利。

这两人在国会分属不同的阵营,鲍威尔很难让他们俩都感到满意。

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(翻译:潘奕衡)

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