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亚马逊、谷歌、微软、阿里秀出“Q4成绩单”,谁是云一哥?

提供者 stansberry贝瑞研究 股市2021年2月4日 15:48
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亚马逊、谷歌、微软、阿里秀出“Q4成绩单”,谁是云一哥?
提供者 stansberry贝瑞研究   |  2021年2月4日 15:48
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本文聚焦
1、 云计算是当前最强大的业务板块之一
2、 谷歌 (NASDAQ:GOOGL)、亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、阿里巴巴 (NYSE:BABA)、微软公司 (NASDAQ:MSFT) Q4云业务暴增
3、 四大巨头云服务增速、产品性能、价格对比

贝瑞研究声明:文中内容基于立场公开信息,观点仅供交流,不作为直接投资建议。


1、云计算是当前最强大的业务板块之一

当今世界,对于云服务的需求从未如此之高,可以说云计算是当前最强大的业务板块之一。云已然不再是一个新概念,对于云服务需求的趋势也会在未来几年变得更加明显。

的确,在新冠疫情的影响下,唯有那些提供数字办公业务的科技企业被证明是"免疫的"、实实在在"被需要的",毕竟机器不会感染新冠病毒。当然我们都知道:即便在疫情暴发前,全球市场对云服务的需求就已经呈现出了量级增长的趋势。

贝瑞研究分析师Corey McLaughlin更是近日在报告中总结道:加密货币领域之外,另一个巨大的投资趋势(云领域)正在兴起。对于投资者来说,这可能意味着巨大的潜在收益。

纵观全球,我们先来看一下云基础设施行业增长数据:在2020年第四季度,全球云计算设施服务支出增长了32%,达399亿美元,环比增加30亿美元,同比增长近100亿美元。而2020年全年,云服务设施支出从2019年的1070亿美元增长到了1420亿美元,涨幅达33%。

根据最新数据显示:2020年第四季度的四大云巨头分别是,亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云和阿里云,它们的市场占有率分别为32%、20%、7%和6%。



上述四大巨头都拥有各自的软件服务和其他相关业务,它们正向成千上万依赖云计算的其他公司或机构提供标准化的服务。

恰巧,他们在本周都发布了财报,贝瑞研究与您一起来看看这四大巨头在去年的第四季度业绩怎样,云业务发展进程如何?谁才是云行业中的一哥? 

2、Alphabet、Amazon、Alibaba、Microsoft Q4云业务成绩单对比

·谷歌母公司Alphabet (代码:GOOG)云业务同比增长46%

根据谷歌母公司Alphabet财报显示:第四季度每股收益(EPS)为22.30美元,高于预期的15.77美元。当季营收为569亿美元,高于预期的527亿美元。隔夜谷歌股价上涨7.91%,至2071美元。

第四季度总营收为568.98亿美元,同比增长23%;净利润为152.27亿美元,同比增长43%。2020全年营收1825.27亿美元,同比增长12%;净利润402.69亿美元,同比增长17%;摊薄后每股收益58.61美元,同比增长19%。

Alphabet首席执行官Sundar Pichai将本季度的强劲表现归因于其业务“向在线服务的加速转型”。其首席财务官Ruth Porat在其声明中也表达了这一观点。她表示:谷歌云的收入在2020年增长了46%,超过130亿美元,而且这一部分业务有“显著的持续上涨势头”。

此外,谷歌和YouTube在广告方面的强劲表现也推动了本季度的整体实力,该公司的业务活动已从2020年早些时候开始复苏,谷歌(GOOGL)和Facebook(FB)等依赖广告创收的公司开始看到需求增加。

这种趋势才刚刚开始,市场研究公司GroupM估计,2020年,49%的广告支出是在网上完成的,高于2018年的40%。该公司预测,到2024年,在线广告支出将占市场的60%(约1510亿美元)。

随着人们继续在家工作,对云存储的需求仍将上升。贝瑞研究认为:在短期内,这应该是谷歌云的重大利好因素。

·Amazon 财报创纪录,贝佐斯将离任,云业务部老大接手彰显未来战略

根据亚马逊报告显示,该电子商务巨头公布第四季度每股收益(EPS)为14.09美元,大幅高于预期的7.20美元。当季营收为1255.6亿美元,超出1197.2亿美元的预期,这是亚马逊史上最强季度销售报告。

2020年公司全年销售额为3861亿美元,较2019年增长38%。该公司预计,强劲的销售势头将持续下去。公司预计2021年第一季度,营收将达到1000亿至1060亿美元,超过华尔街957.8亿美元的预期。

强劲的季度财报不是唯一的重大新闻,在官宣创纪录的财报数据之后,亚马逊(Amazon)宣布将调整其管理层。

亚马逊宣布,公司创始人、首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)将过渡到执行董事长的职位。安迪•贾西(Andy Jassy)将于2021年第三季度接替首席执行官一职。Jassy目前是Amazon网络服务(AWS)云计算部门的负责人。亚马逊表示,Jassy不仅是美国AWS的负责人,而且是他一手把AWS部门建设成了今天的样子。

市场普遍认为:这一决定对公司的发展是件好事,目前,AWS在美国的云计算领域遥遥领先。根据市场数据公司Canalys的数据显示:AWS占据了整个市场约32%的份额。这已是其最接近的竞争对手微软(Microsoft)Azure市场份额的两倍之多。

因此,AWS对亚马逊的整体业务至关重要,虽然它只占总销售额的12%左右,但它在营业利润中所占份额最大。随着Jassy执掌亚马逊,AWS很可能仍将是亚马逊业务的重要组成部分。

·阿里巴巴(BABA)Q4云业务首次盈利 同比增长50%

得益于强大的中国消费市场,中国电子商务巨头阿里巴巴公布第四季度每股收益(EPS)为3.41美元,高于预期的3.21美元。当季营收为342.1亿美元,高于预期的331.9亿美元。BABA在报告中表示:其中国市场的月活跃用户数为9.02亿,比上一季度增长了2.3%。

公司首席执行官张勇表示,由于中国是唯一一个在2020年实现国内生产总值(GDP)正增长的国家,阿里巴巴中国的大部分业务都保持正增长。张勇还补充说,电子商务并不是巴巴的唯一强项,今年的云计算业务继续呈现强劲增长,市场份额正在不断扩大,系阿里云成立十一年来首次盈利。根据财报显示:阿里的云业务销售额比2019年同期增长了50%,

可以说,阿里巴巴就是中国云计算潮流的前沿,而中国云计算尚处于起步阶段。我们相信:随着阿里的电子商务和云计算这两项业务的发展势头维持增长态势,这两方面不但会继续保持阿里的优势地位,还可以助力阿里的未来发展和股价增长。

·微软(Micsoft)云业务同比增长23% 差异化竞争优势持续

1月28日,微软公布了截至2020年12月31日的第四季度财报,当季微软收入431亿美元,同比增长17%;净收入155亿美元,同比增长33%。其中,微软智能云部门第四季度营收为146亿美元,同比增加23%;Azure营收增长50%。可以看出,一直表现抢眼的云业务依旧是“主要功臣”。

财报当日,微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)等人在出席财报会议中表示:

虽然疫情对于公司客户的影响很大,但是我们注意到的一个结构性变化是数字技术对于增强业务持续发展的弹性变得极端重要,并且应用数字技术也可以充分捕捉用户行为结构性的变化。

公司Azure云业务满足各类需求的能力为公司的市场领先地位创造了条件,包括我们为用户推出了一些新的数据产品,目前竞争对手没有此类产品。展望未来,我们还会继续利用公司差异化的竞争优势继续发展云服务板块。

在2014年上任之初,微软CEO萨提亚纳德拉(Satya Nadella)就确认了“移动为先、云为先”的发展战略,而云计算业务的不断发展也在一步步助推微软股价上涨。

3、四大云服务巨头增速、产品性能、价格对比

综上,我们看到了,四巨头无一例外都有了亮眼的增长数据,但还各自有一些差异化细分。贝瑞研究分析师杨璐铭从云计算业务的增速、产品性能、以及云服务产品价格方便做了如下对比:

·首先,从云计算业务的增速角度看:

这四位巨头在2020Q4都保持了两位数的增速。亚马逊AWS云计算业务同比增长28%,微软Azure同比增长50%,Google Cloud增长了58%,而阿里云增长了54%。

我们可以简单就市场份额与增速一起看一下:



四大云巨头Q4市场份额及增速对比

可以看到这四家巨头在云基础设施行业已经包揽了近70%的市场份额,而亚马逊和微软仍占大头,亚马逊的先发者优势,微软办公生态系统的加持,使得他们目前处于领先地位。但是谷歌云与阿里云后发的增速也非常可观。

高盛此前展开的一项问卷调查显示,虽然AWS的营收领先,但是微软Azure是最受企业IT高管欢迎的公共云服务供应商,微软可能会继续获得更多的市场份额。

以及另外一个值得关注的是在中国市场具备绝对优势的阿里云(虽然阿里云在全球的市场份额为6%,但是在中国市场其份额达到了36.7%,位居第一)。目前中国云市场总规模在150亿美元到200亿美元之间,仅为美国的1/8,随着需求的不断增长,未来的中国市场前景非常可观。

·其次,根据产品性能:

根据美国信息技术研究公司Gartner分析,AWS仍是目前行业中综合布局最强的云基础设施服务。从这个矩阵图我们可以看出它们目前不同的定位。

以及在具体产品性能层面,AWS也是领导者。在Gartner发布的最新云厂商产品评估报告中,计算、存储、网络、IaaS基础能力4个评判维度中,AWS成功摘下存储、网络、IaaS基础能力三项的桂冠。以及另外一匹黑马—阿里云,则在计算类别位居第一。

·最后,对比云服务价格:

对于这四大云巨头,如果我们从其客户的角度的来看,公司可以选择个性化定制智能+的服务,部署个性化云。但是在仅满足基础要求下,最实惠的是Google Cloud Platform,只有一项例外,那就是当你选择Windows操作系统时,Microsoft Azure最经济(因为它拥有操作系统的所有权)。

综上,这三个维度对比之后,我们看到行业巨头都在稳步增长,亚马逊(7年的先发者优势)、微软(生态闭环受益者)依旧处于领导地位。但是谷歌的价格优势,阿里云的强劲的计算能力与中国市场本土的优势,都让我们对未来云技术设施市场的生态更加期待。

文:Lucia Yang、Esther Xiao
编辑:Lois Li

版权声明:本文为贝瑞研究原创,如需转载,需获授权。

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