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Kathy Lien外汇分析:美国中期大选的三种结果及美元的潜在反应

提供者 Kathy Lien外汇2018年11月7日 10:36
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Kathy Lien外汇分析:美国中期大选的三种结果及美元的潜在反应
提供者 Kathy Lien   |  2018年11月7日 10:36
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英为财情Investing.com - 在美国中期选举之前,汇市波动有限,这应该是意料之中的事情。大多数主要货币在纽约盘初承压,但随着交易的推进而略有回升。美国国债收益率走势大体相同,低开高走。

美国股市收涨,表明投资者认为美国中期选举后不会有太大变化。有市场人士希望共和党人能够维持对参众两院的控制权;不过即使民主党赢得众议院多数席位,共和党对参议院的控制也足以让总统特朗普推进他的政策和行政命令。

投票将于北京时间周三下午结束,所以市场对美国中期选举的主要反应将在未来24小时内展现。以下为三个可能结果的相关指引:

情景1 - 共和党赢得众议院和参议院多数席位 - 美元看涨(美元兑日元114,欧元兑美元1.1350

情景2 - 民主党赢得众议院,共和党赢得参议院 - 美元轻微偏向负面(美元兑日元112.50,欧元兑美元1.1450-1.1475

情景3 - 民主党赢得众议院和参议院 - 美元看跌(美元兑日元112欧元兑美元高于1.15

如果共和党人维持对国会两院的控制,美元将飙升。美元兑日元可能触及114,欧元兑美元可能突破1.1350。

如果结果显示国会分裂,即民主党人控制众议院、共和党人控制参议院,未来立法陷入僵局的潜在前景将导致特朗普的减税等政策难以通过,这对美元的影响将是负面的。但在这种情况下,任何的反应都应该是短暂的。

对美元来说最悲观的情况是,如果民主党赢得众议院和参议院,美元应该会大幅下滑,欧元兑美元升至1.15,美元兑日元升至112。

与此同时,强于预期的欧元区数据未能为欧元提供任何支撑。经济学家此前预计德国工厂订单下降0.5%,但实际值上涨了0.3%。得益于德国服务业活动的改善,欧元区PMI也进一步走高。最后,欧元区PPI上涨0.5%,同比增长4.5%,为2017年2月以来的最高水平。这些报告预示着周三的欧元区工业生产指数或同样强劲,但其有可能被零售销售的疲软所抵消。

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英镑也在周二走高。昨日英国方面没有重要数据出炉。尽管北爱尔兰民主统一党警告说事态正向无协议脱欧的方向发展,但投资者仍然抱有希望。此前,英国脱欧部长拉布在内阁会议之后释放的信号表明情况进展顺利。虽然现在下定论为时尚早,但目前来看,投资者的希望无疑推动了英镑上涨。

正如我们预期的那样,澳元受益于澳洲联储银行的乐观情绪。该央行维持利率不变的同时,上调了2018年和2019年的GDP预期,并表示他们认为2020年失业率将降至4.75%。虽然他们表示维持政策不变符合CPI目标,但同时也预期通胀将在未来几年回升。对于过去四天一直在推高澳元的多头来说,这些稍倾鹰派的评论已经足够。澳元的阻力位于0.7300,如果突破这个水平,下一目标应该是0.7400。

与澳元不同的是,加元在加拿大建筑许可数据强劲的背景下走低。油价下跌和美元走高是加元疲软的主要原因。

未来24小时的重点将是纽元。新西兰最新的劳动力市场报告非常乐观,三季度就业率增长1.1%,失业率从4.4%降至10年来的最低点3.9%。考虑到这份报告和其他经济数据的改善,我们预计新西兰联储将重申其对经济的积极立场。

从下表可看出,新增就业人数、信用卡支出、服务业活动和通胀率均呈上升趋势。乳制品价格继续下跌,但该经济体的其他方面表现良好。新西兰联储在上一次会议上称,看到了核心通胀上升的早期迹象,预计来年的增长将会加速。然而,纽元兑美元仍然因此次会议而下跌,因为新西兰联储强调了下行风险,以及货币政策在相当长的一段时间内保持宽松的必要性。

我们预计本月的政策声明不会发生太大变化,但最近的数据加强了联储的乐观情绪,减少了宽松的可能性。与澳元兑美元一样,纽元兑美元处于严重超卖状态,新西兰联储释放的任何鹰派信号都可能使该货币对突破位于0.6800的阻力位。

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