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大宗商品本周前瞻:市场看空铜价与金价 美国原油或跌向65美元

提供者 Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)商品2018年9月11日 10:46
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大宗商品本周前瞻:市场看空铜价与金价 美国原油或跌向65美元
提供者 Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)   |  2018年9月11日 10:46
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英为财情Investing.com - 本周,美国总统特朗普对中国的最新贸易通牒可能促使投资者逃离主要大宗商品市场。与此同时,技术面的疲软、欧佩克及其他全球能源机构的潜在利空报告可能会令美国原油价格跌向65美元/桶的水平。

随着越来越多的投资者选择美元作为避风港,美元的上涨料将以黄金价格的下跌为代价,进一步令金条的避险吸引力减少。在工业商品中,棉花也可能受到强势美元和特朗普对中国贸易威胁的压力。这可能促使长期投资大宗商品的投资者从近期上涨的特定市场中寻求收益,例如小麦可可

从财经日历看,投资者将关注周四英国央行欧洲央行的利率决策,以及周五的8月份美国零售销售数据

中美贸易紧张局势加剧

特朗普上周五警告称,近5000亿美元的中国商品很快就会受到美国关税的影响。特朗普在空军一号上对记者表示,政府将“很快根据情况对2000亿美元的中国商品采取关税措施。“我也不希望这样做,但如果我想的话,很快可以对额外2670亿美元的商品征税。”

特朗普的警告为铜投资者拉响了警报,因为废铜是中国从美国购买的最大规模的工业商品之一。

美国大宗商品交易商头寸数据显示,截至9月4日当周,由于担心特朗普此前警告要对2000亿美元中国商品征收关税,投机者大举抛弃了金属铜的看多仓位。

Copper Weekly Chart
Copper Weekly Chart

美国可能要对额外2670亿美元的中国商品征税,讽刺的是这当中可能包括在中国组装并运回美国的苹果公司(NASDAQ:AAPL商品。此举撼动的可能不止是铜市——这种金属通常用来衡量全球经济的健康状况。

市场看空铜和金

“贸易担忧情绪的起伏将继续支撑强势美元并增加铜价的压力,鉴于此,我们认为交易者现在可能会继续无视该金属的坚挺基本面,”道明证券在周末前的一份报告中称。

上周,12月份交割的美国期铜收跌2.4%至2.6225美元/磅,英为财情Investing.com的日线展望指标发出了“强力卖出”的信号。基于强劲的3级斐波那契支撑位2.6110美元,该合约可能得至少再下跌1%才能吸引买家。

虽然黄金似乎已在1200美元的水平建立了底部,但英为财情Investing.com的技术指标显示12月黄金期货释放的信号为“中性”,意味着如果金价回到20日移动平均线1195.44美元附近,那么这将是一个买入信号。

有观点认为,黄金需要进一步下跌。

位于伊利诺伊州普兰菲尔德的机构Seery Futures分析师Mike Seery表示,“我仍然认为,随着美国经济愈加强劲,未来几天金价将重新测试8月16日的低点1167美元。”

Seery提到美国上个月新增了20.1万个就业岗位,且10年期美债收益率为2.94%,表明美联储将有理由再次加息,推动美元走强。他总结说:“我认为现在没有理由持有黄金”。

美国原油有更大的下行空间

在石油方面,交易商和投资者将关注三大石油机构——美国能源信息署(EIA)、欧佩克和国际能源署(IEA)的供需报告。

WTI Daily Chart
WTI Daily Chart

首先公布的将是周二EIA的短期能源展望,尤其是油价预期。在8月份的最新短期报告中,EIA表示,预计2018年8月至2019年布伦特原油的月平均价格将保持在70美元至73美元/桶之间的水平。布伦特原油周五收于77.03美元。

接下来将是欧佩克周三的报告。上个月,由于拉丁美洲和中东的需求低于预期,欧佩克将其2019年全球石油需求增长预期下调了2万桶/日,至143万桶/日。与此同时,欧佩克上调了全球供应增长预期,2019年非欧佩克国家石油供应量向上修正10.6万桶/日至6175万桶/日。

同样在周三,EIA将发布其每周原油库存报告。虽然最后一份EIA周报显示美国原油库存下跌430万桶,比预期降幅高出两倍,但美国石油产品总量意外上涨的影响压倒了这一利好。

最后公布的将是周四的IEA月度报告。这家总部位于巴黎的机构在其8月报告中指出,第二和第三季度全球石油需求增长大幅放缓。它预计第四季度将出现反弹。

分析师预计这些报告的净影响是令布伦特原油对美国WTI原油的溢价扩大。

“这种转变可能导致2019年美布两油的价差比我们目前预测的6美元/桶要更大,”美国银行能源分析师在一份报告中表示。

上周五WTI原油收于67.75美元/桶,布伦特原油对WTI原油的溢价达到了10美元左右。

英为财情Investing.com的WTI日线技术展望也释放了“强力卖出”的信号,Woodie’s的3级支撑位仅为65.92美元。

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